Cruz Blanca Salud, perteneciente al Grupo Said y Linzor Capital Partners, obtuvo la inscripción de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), paso clave para continuar con el proceso de apertura de hasta un 35% de su propiedad en Bolsa.
La compañía se convertirá así en el segundo conglomerado de salud en transarse en el mercado, a través de la colocación total de hasta 222 millones de acciones.
La operación considera una oferta primaria por 122 millones de acciones y una colocación secundaria de parte de la participación de Linzor Capital Partners por hasta 100 millones de acciones, con lo que la colocación total podría alcanzar un monto aproximado de US$ 250 millones, de los cuales US$ 175 millones serían recaudación de capital para la compañía.
A su vez, el Grupo Said hará uso de parte de su opción preferente y suscribirá poco más de 32 millones de las nuevas acciones emitidas con el objeto de mantener el control de la sociedad.
También se considera un programa de stock options para los principales ejecutivos del grupo por alrededor del 3% de las acciones emitidas en la oferta primaria.
El gerente general de Cruz Blanca Salud, Andrés Varas, señaló que “estamos muy satisfechos por contar con esta inscripción, la cual nos permitirá concretar la apertura bursátil la semana del 20 de junio. En esta nueva etapa del proceso, nos reuniremos con todos los inversionistas que quieran acompañarnos en el desarrollo futuro de nuestra compañía”.
La compañía realizará la etapa de road show local a partir de los primeros días de junio, realizando una reunión ampliada el miércoles 1 de junio y también se contempla un road show internacional.
Los asesores financieros y agentes colocadores de este proceso serán Celfin Capital, IM Trust y BICE Inversiones, mientras que Corpbanca tendrá el rol de agente distribuidor.
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