Diario Financiero ya había adelantado en sus páginas que la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, estaba por cerrar nuevos negocios en Chile. El head regional de Equity de América Latina y El Caribe, Pablo Verra, y el oficial senior de Inversiones de Instituciones Financieras, Ramiro García, explicaron en diciembre pasado que tenían el mandato de seguir ampliando su portfolio de seguros y banca.
Y así ocurrió: Consorcio Financiero anunció ayer que con el objetivo de potenciar el crecimiento de sus filiales de Seguros y Banco, acordó los términos y condiciones generales con IFC para concretar un aumento de capital por un monto de US$ 140 millones, que permitirá a la entidad internacional adquirir aproximadamente el 8,3% de su propiedad.
“Estos fondos serán utilizados, principalmente, para la suscripción y pago de aumentos de capital por US$ 70 millones en Consorcio Seguros Vida y US$70 millones en Banco Consorcio, de manera de seguir potenciando sus planes de desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de los negocios donde participan”, indicó la compañía.
En ese contexto, añadió que una vez materializada dicha operación, “la que está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a la que debe otorgar el Directorio de IFC, los actuales accionistas controladores de Consorcio Financiero en conjunto con IFC suscribirán un pacto que permitirá a este último elegir un Director, quien además integrará el Comité de Auditoría”. Adicionalmente, consignó, “Consorcio Financiero y sus filiales promoverán el cumplimiento de las políticas sociales y medioambientales que IFC adscribe”.
El acuerdo, en tanto, contempla un precio por acción equivalente a 1,5 veces el valor libro.
Al respecto, el presidente de Consorcio Financiero, Marcos Buchi, destacó que “para Consorcio Financiero esta es una decisión estratégica muy importante, con un socio del mayor prestigio a nivel mundial, y que nos sitúa en un excelente pie en nuestro plan de crecimiento en el mercado asegurador y bancario. Este año Consorcio cumple 100 años y esta es una señal de nuestro compromiso de continuar desarrollando con fuerza nuestros negocios de Seguros y Banco”.
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