Santander cerró 2011 con una ratio del 9% de capital principal, cumpliendo así con seis meses de adelanto con las normas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
El mayor banco español anunció esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, el regulador hispano) que ya consiguió los 15.302 millones de euros (unos US$ 19.400 millones) que necesitaba para alcanzar un coreTier1 del 9%, el objetivo que la EBA ha establecido para las entidades sistémicas europeas para el próximo 30 de junio.
La entidad mantiene su objetivo de alcanzar, para esa fecha, una ratio del 10%, un punto por encima del mínimo requerido.
De los recursos solicitados por la EBA, Santander ya contaba con 6.829 millones (unos US$ 8.672 millones) de los llamados "Valores Santander", los bonos obligatoriamente convertibles que el grupo emitió para financiar la compra de ABN Amro y que vencen el próximo octubre. La autoridad europea permitió que los convertibles que vencerían hasta finales de octubre de 2012 se pudiesen computar como capital de primera categoría.
Para encontrar el resto de recursos, el banco que preside Emilio Botín puso en marcha en los últimos meses del año pasado una serie de medidas y desinversiones. El canje de participaciones preferentes por acciones nuevas, lanzado a finales de diciembre, le permitió recaudar 1.943 millones. Otros 1.660 millones se generaron por las ampliaciones de capital realizadas para pagar lo llamado script dividendo, el dividendo en acciones que el banco ofrece a sus accionistas en alternativas al pago en efectivo.
Finalmente, Santander consiguió 4.890 millones (US$ 6.210 millones) mediante la generación orgánica de capital, es decir el beneficio generado y no distribuido, y las desinversiones, como la venta del 7,8% de su filial en Chile.
Además, el grupo español ha ideado una operación para que pudieran computar como capital los convertibles que emitió su filial brasileña en octubre de 2010, equivalentes al 4,41% del capital, y que fueron adquiridos por inversores del Emirato de Qatar. Santander ha emitido este mismo porcentaje de acciones y se lo ha entregado a "una entidad financiera internacional de primer orden", según asegura el hecho relevante, que los transferirá a los bonistas cuando llegue el momento del canje, en 2013.
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