Santander recauda US$950 millones con remate del 7,8% de su filial en Chile
Alcanzó un precio de $ 33 por acción, casi el mismo valor con que cerró ayer. Se trata de la segunda operación más grande del año.
Por: Ignacio Rojas, Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 7 de diciembre de 2011 a las 09:25 hrs.
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Como exitosa fue calificada la subasta del 7,8% del banco Santander Santiago en la bolsa local, operación que contó con alta presencia de inversionistas extranjeros.
El paquete de 14.741.593.828 acciones fue rematado a un valor de $ 33 cada una, lo que permitió al grupo español obtener unos US$ 950,1 millones, recursos con los que espera lograr un core capital del 10%, un punto porcentual por encima de las exigencias regulatorias europeas. Ayer el papel del Santander Santiago cerró en $ 33,3.
La subasta tuvo demanda total ascendente a US$ 4,28 mil millones —la que supera en 4,5 veces la oferta— y 3.482 órdenes de compra entre inversionistas institucionales y particulares, locales y extranjeros.
En cuanto al detalle del nivel de asignación por tipo de inversionista o prorrata, esta fue la siguiente:
- ADR para inversionistas institucionales: 36,380680%
- AFP + inversionistas institucionales locales + No Institucionales de Montos Significativos: 36,115227%
- Inversionistas institucionales extranjeros: 35,33%
- Retail: 18,556143%
- Tramo $0 - $1.000.000: 100%
- Tramo $1.000.000 – 2.580.000.000: 17,395345%
- ADR retail: 12,397582%
Cabe recordar que la bolsa decidió suspender las transacciones de la filial chilena del grupo español hasta las 11:30 de la mañana.
La operación de hoy, la segunda en importancia tras el remate de E-CL que recaudó cerca de US$ 1.000 millones, se suma a los US$ 1.125 millones que consiguió el grupo español con la venta de su filial colombiana al grupo chileno Corpbanca.
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