Hoy, a través de un remate en la Bolsa de Comercio de Santiago del remanente de 157.043.316 acciones que quedó al término de los periodos de opción preferente del aumento de capital de Enersis, la firma finalizó un no excento de polémicas aumento de capital
La filial de Endesa España colocó su totalidad de acciones recaudando US$ 60,6 millones, rematándose la totalidad de los paquetes a $182,30 por acción.
Con ello la compañía anotó un resultado histórico para este tipo de operaciones en el mercado local, ya que los accionistas suscribieron un total de US$ 6.022 millones, colocándose el 100% de las acciones disponibles para el aumento de capital.
El monto recaudado, en la operación de aumento de capital más grande realizada a la fecha en el país, se descompone de la siguiente manera: finalizados los periodos de opción preferente en Chile, Estados Unidos y España, los accionistas de la compañía suscribieron un total de 16.284.562.981 acciones, correspondientes al 99,04% del total autorizado para su emisión, sumando US$5.961 millones (de estas acciones, Endesa España, mediante la aportación de sus participaciones agrupadas en Cono Sur, suscribió 9.967.630.058 acciones).
Como resultado del aumento de capital, se unificaron en Enersis todas las participaciones de Endesa España en Sudamérica, y se dotó a la compañía de los recursos necesarios para llevar adelante un significativo plan de crecimiento y expansión en la región vía compra de minoritarios y M&A. Adicionalmente, y dado que el balance del Grupo se verá reforzado, esto permitirá el desarrollo acelerado de proyectos de generación.
Enersis incorpora participaciones en sociedades operativas de generación, transmisión y distribución eléctrica en Sudamérica, que supondrá un aumento del resultado neto en más de US$360 millones sin incurrir en costos de transacción ni riesgos incrementales, toda vez que se trata de sociedades que, casi en su totalidad, ya son gestionadas por Enersis.
El aporte de Emgesa y Codensa, ambas del mercado colombiano, permitirá a Enersis consolidar estas inversiones por derecho propio. La adición de Piura (Eepsa) implica un aumento de la presencia en el sector de generación en Perú, a través de un activo que presenta atractivas oportunidades de crecimiento, y que además lleva a cabo la construcción de una central de 200 MW, unidad que iniciará sus operaciones durante el segundo trimestre de 2013.
La incorporación de Cono Sur, rebalanceará la utilidad neta de Enersis, reforzando el peso de Colombia y Brasil, países que están creciendo a tasas muy relevantes, mientras que en términos de mercado, la compañía se consolidará como la principal eléctrica listada de Sudamérica, aumentando su ponderación en el IPSA, al pasar de la octava posición al tercer lugar en capitalización bursátil.
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