Ayer se conocieron algunas de las opciones que figuran en el plan de negocios que la alemana Grünenthal baraja para Andrómaco, en caso de resultar exitosa la Oferta Pública de Acciones (OPA) que lanzó, através de una sociedad ligada denominada Inversiones Gruchi, por el 100% de la propiedad del laboratorio local.
En el prospecto de la operación, que la europea lanzó oficialmente el domingo y le demandaría un desembolso en torno a los US$ 359 millones, se informa que, sin perjuicio de lo que pudiera decidir en el futuro “actualmente está evaluando potenciales sinergias en relación con la operación”.
Explican en el documento que dicho análisis podría derivar en una fusión con Andrómaco o bien en la reorganización de la firma o de cualquiera de sus filiales.
Otra de las opciones podría ser la venta o transferencia de una parte sustancial de los activos del laboratorio local o de sus filiales. Finalmente, se considera la posibilidad de un cambio en el modelo de negocios de la firma.
En paralelo, se añade en el prospecto, Grünenthal podría cancelar la inscripción de Andrómaco en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Las intenciones de la compañía alemana se conocieron en septiembre cuando reveló haber alcanzado un acuerdo con los dos mayores accionistas de la chilena, Sergio Weinstein (Inversiones NM) y Moneda Asset Management, que en conjunto representan el 43,65% de la propiedad de la empresa, de acuerdo con lo informado en ese momento.
“La oferta pública les da la oportunidad a todos los accionistas de asegurar una valoración completa e inmediata de sus acciones. Confiamos en que los accionistas perciban el valor y atractivo de nuestra oferta y apoyen la estructura propuesta, ofreciendo en venta sus acciones”, dijo Oscar Ferenczi, vicepresidente ejecutivo de Grünenthal para América Latina.
La alemana ratificó que el requisito para declarar exitosa la OPA, en la que ofrece un pago de $ 332,48 por acción (que representa un premio de 66,99%, respecto del precio previo al anuncio), es lograr una aceptación del 67% de los títulos.
Otro elemento que figura en el prospecto es que la oferta se extenderá hasta el próximo 24 de diciembre.
Junta de accionistas
En paralelo a la publicación del prospecto de la OPA de Grünenthal, ayer el directorio de Laboratorio Andrómaco, citó a junta extraordinaria de accionistas para el próximo 13 de diciembre, en la cual se votará una serie de modificaciones a los estatutos de la compañía, los cuales están relacionados con el proceso de la OPA de la farmacéutica alemana.
“Sin prejuicio de lo que acuerde la junta, se propondrá que la validez y ejecutabilidad de los acuerdos que se adopten se encuentran sujetos a la condición resolutoria que el referido proceso de OPA no sea declarado exitoso”, dijo el laboratorio a la SVS.
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