Productores de celulosa de Chile y Brasil están posicionándose para presentar ofertas a J&F Investimentos por Eldorado Brasil, su unidad de celulosa, adelantó el periódico local Valor. La chilena Arauco habría contratado a Santander para que la asesore en una posible compra y, según una fuente, ya estaría en la fase de análisis de los activos.
Suzano Papel e Celulose concedió un mandato a dos grandes bancos brasileños, mientras que Votorantim, controladora de Fibria, también estaría interesada, aunque el precio y los detalles del acuerdo reparatorio que firmó J&F, involucrada en un masivo escándalo de corrupción, plantean obstáculos para una oferta vinculante.
La operación podría enmarcarse en los agresivos planes de expansión de Empresas Copec, la matriz de Arauco, que el año pasado realizó adquisiciones por US$ 2.100 millones.
Dos ejecutivos de la banca que analizaron los activos calculan que los accionistas podrían recibir entre 3 mil millones y 4 mil millones de reales (US$ 1.200 millones), descontando una deuda de casi 8 mil millones de reales.
Además de Arauco, los expertos en la industria apuntan también a otra chilena, CMPC, como una potencial interesada, aunque los analistas destacan que su actual nivel de endeudamiento hace poco probable que se embarque en una operación de esta magnitud.
Escándalo de corrupción
El grupo J&F está en el centro de la polémica luego que sus dueños, los hermanos Joesley y Wesley Batista, fueran acusados de corrupción y se acogieran a un acuerdo de delación compensada, entregando a los fiscales una grabación donde el presidente de Brasil, Michel Temer, parece avalar un acto de obstrucción a la justicia, que amenaza ahora con hacer caer a la actual administración.
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