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REGÍSTRATE AQUÍHasta el 10 de octubre se pueden sumar aquellos bonistas que no han participado, faltando menos de un 13%.
Por: Magdalena Espinosa
Publicado: Jueves 26 de septiembre de 2019 a las 10:59 hrs.
Avianca anunció la extensión hasta el 10 de octubre para la oferta de intercambio de sus bonos de US$ 550 millones con vencimiento en mayo de 2020, faltando hasta la fecha sólo el 13% por renegociar
Adrián Neuhauser, CFO de la compañía valoró el avance en la obtención de los consentimientos requeridos a medida que se acerca a la fase final del proceso de intercambio de bonos.
"Hemos tenido un gran respaldo de los bonistas y de nuestros acreedores, y esperamos cerrar la transacción a la brevedad posible", manifestó el ejecutivo.
Según un comunicado de la empresa, quienes participen en esta última fase podrán optar a las mismas condiciones acordadas con el resto de los tenedores de bonos y podrán intercambiar sus bonos en los mismos términos pactados en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales.
Además, condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta US$ 250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%.
Tanto Kingsland Holdings Limited como United Airlines se han mostrado satisfechos con este intercambio, que a la fecha llega al 87,22%, el que era uno de los requisitos para el compromiso de financiamiento por US$ 250 millones.
Este préstamo sigue dependiendo de ciertas condiciones, incluidos ciertos compromisos y exenciones hechas por parte de otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings.
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