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REGÍSTRATE AQUÍEsta es la novena emisión de bonos que realiza la cuprífera nacional y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y Mitsubishi UFJ Securities.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 27 de octubre de 2011 a las 19:22 hrs.
Codelco lanzó hoy un bono a 10 años plazo por US$ 1.150 millones, la mayor de su historia, con un cupón de 3,875% anual y un rendimiento de 4,048% anual.
"Estas condiciones, que se enmarcan en los niveles históricos obtenidos por Codelco, son un reconocimiento a la calidad crediticia de Chile y de Codelco en un entorno caracterizado por la volatilidad en los mercados financieros internacionales", indicó la cuprífera nacional mediante un comunicado.
La emisión registró una sobre-subscripción de más de 3 veces y atrajo órdenes de sobre 150 inversionistas de América, Europa, Asia/Medio Oriente.
Cabe recordar que esta es la novena emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y Mitsubishi UFJ Securities.
Estos recursos, explicó Codelco, permitirán refinanciar pasivos y anticipar parte importante del financiamiento de las inversiones del año 2012.
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
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