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REGÍSTRATE AQUÍEsta es la novena emisión de bonos que realiza la cuprífera nacional y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y Mitsubishi UFJ Securities.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 27 de octubre de 2011 a las 19:22 hrs.
Codelco lanzó hoy un bono a 10 años plazo por US$ 1.150 millones, la mayor de su historia, con un cupón de 3,875% anual y un rendimiento de 4,048% anual.
"Estas condiciones, que se enmarcan en los niveles históricos obtenidos por Codelco, son un reconocimiento a la calidad crediticia de Chile y de Codelco en un entorno caracterizado por la volatilidad en los mercados financieros internacionales", indicó la cuprífera nacional mediante un comunicado.
La emisión registró una sobre-subscripción de más de 3 veces y atrajo órdenes de sobre 150 inversionistas de América, Europa, Asia/Medio Oriente.
Cabe recordar que esta es la novena emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y Mitsubishi UFJ Securities.
Estos recursos, explicó Codelco, permitirán refinanciar pasivos y anticipar parte importante del financiamiento de las inversiones del año 2012.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.