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REGÍSTRATE AQUÍEsta es la novena emisión de bonos que realiza la cuprífera nacional y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y Mitsubishi UFJ Securities.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 27 de octubre de 2011 a las 19:22 hrs.
Codelco lanzó hoy un bono a 10 años plazo por US$ 1.150 millones, la mayor de su historia, con un cupón de 3,875% anual y un rendimiento de 4,048% anual.
"Estas condiciones, que se enmarcan en los niveles históricos obtenidos por Codelco, son un reconocimiento a la calidad crediticia de Chile y de Codelco en un entorno caracterizado por la volatilidad en los mercados financieros internacionales", indicó la cuprífera nacional mediante un comunicado.
La emisión registró una sobre-subscripción de más de 3 veces y atrajo órdenes de sobre 150 inversionistas de América, Europa, Asia/Medio Oriente.
Cabe recordar que esta es la novena emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y Mitsubishi UFJ Securities.
Estos recursos, explicó Codelco, permitirán refinanciar pasivos y anticipar parte importante del financiamiento de las inversiones del año 2012.
La firma opera un strip center en Marbella e inició las obras de otro en El Quisco. Además, ya cuenta con terrenos en Papudo y Talca, y se encuentra en negociaciones para concretar la adquisición de otros tres paños en el corto plazo.
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
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