DOLAR
$981,72
UF
$41.263,57
S&P 500
7.571,94
FTSE 100
10.650,71
SP IPSA
11.315,26
Bovespa
164.987,09
Dólar US
$981,72
Euro
$1.098,80
Real Bras.
$178,36
Peso Arg.
$0,63
Yuan
$147,17
Petr. Brent
103,36 US$/b
Petr. WTI
95,97 US$/b
Cobre
6,41 US$/lb
Oro
3.940,50 US$/oz
UF Hoy
$41.263,57
UTM
$72.151,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍLevantó cerca de US$ 300 millones en su apertura en bolsa.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 3 de noviembre de 2015 a las 16:12 hrs.
Hapag-Lloyd fijó el precio final de oferta de sus acciones en 20 euros por acción. En el marco de esta operación, se colocó un total de 15,212,978 acciones (incluidos el 15% de los títulos reservados en caso de sobresuscripción).
La empresa destinará la recaudación de aproximadamente US$ 300 millones provenientes de la emisión de 13,228,677 nuevas acciones para invertir en buques y contenedores.
Tal como se había anunciado, y dando cumplimiento a lo acordado en el contrato denominado "Cornerstone Investor Agreement", los principales accionistas —Kühne Maritime ("Kühne") y Compañía Sudamericana de Vapores ("CSAV")— suscribieron US$ 30 millones cada uno en el aumento de capital.
Las 1,984,301 acciones para cubrir la sobresuscripción provienen de los holdings de TUI-Hapag Beteiligungs GmbH ("TUI"). Dado el total ejercicio de la sobresuscripción (greenshoe option), el volumen total de la colocación asciende a aproximadamente US$ 345 millones.
Se espera que las acciones de Hapag-Lloyd comiencen a transarse en los mercados regulados (segmento Prime Standard) de la Bolsa de Valores de Frankfurt y la Bolsa de Valores de Hamburgo el 6 de noviembre de 2015, bajo el código de valores alemán (WKN) HLAG47 y el código internacional de identificación de valores (ISIN) DE000HLAG475.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.