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REGÍSTRATE AQUÍLevantó cerca de US$ 300 millones en su apertura en bolsa.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 3 de noviembre de 2015 a las 16:12 hrs.
Hapag-Lloyd fijó el precio final de oferta de sus acciones en 20 euros por acción. En el marco de esta operación, se colocó un total de 15,212,978 acciones (incluidos el 15% de los títulos reservados en caso de sobresuscripción).
La empresa destinará la recaudación de aproximadamente US$ 300 millones provenientes de la emisión de 13,228,677 nuevas acciones para invertir en buques y contenedores.
Tal como se había anunciado, y dando cumplimiento a lo acordado en el contrato denominado "Cornerstone Investor Agreement", los principales accionistas —Kühne Maritime ("Kühne") y Compañía Sudamericana de Vapores ("CSAV")— suscribieron US$ 30 millones cada uno en el aumento de capital.
Las 1,984,301 acciones para cubrir la sobresuscripción provienen de los holdings de TUI-Hapag Beteiligungs GmbH ("TUI"). Dado el total ejercicio de la sobresuscripción (greenshoe option), el volumen total de la colocación asciende a aproximadamente US$ 345 millones.
Se espera que las acciones de Hapag-Lloyd comiencen a transarse en los mercados regulados (segmento Prime Standard) de la Bolsa de Valores de Frankfurt y la Bolsa de Valores de Hamburgo el 6 de noviembre de 2015, bajo el código de valores alemán (WKN) HLAG47 y el código internacional de identificación de valores (ISIN) DE000HLAG475.
De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
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