Empresas
Metro concluyó primera colocación de bonos sin garantía del Estado
Los papeles por una cantidad cercana a los US$150 millones fueron adquiridos por AFPs y compañías de seguros, entre otros.
Por: | Publicado: Miércoles 3 de septiembre de 2008 a las 18:32 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Metro de Santiago concluyó la primera colocación de bonos sin garantía del Estado de su historia, por un monto cercano a los US$150 millones.
Los papeles, destinados a la reestructuración de pasivos, fueron adquiridos por AFPs y compañías de seguros, entre otros actores del mercado financiero.
Lo ofertado fueron dos series de bonos, que implicaban colocaciones a 12 años (1 millón de UF) y 21 años (2,85 millones de UF), generándose una demanda adicional cercana al 60% por estos papeles. La principal demanda estuvo centrada en la serie de bonos de largo plazo.
"Esta es nuestra primera emisión de bonos sin garantía del Estado. Nuestros bonos han tenido una buena acogida, la demanda estuvo un 60% por sobre lo ofertado. Hemos obtenido tasas muy convenientes. Todo ha sido incluso superior a nuestras expectativas y a las de Celfin, el agente colocador", afirmó el Presidente del Directorio de Metro, Clemente Pérez.
Para la serie de bonos de 12 años, la tasa de colocación fue de 4,45%, mientras que para la de 21 años fue de 4,78%. Los spreads de colocación sobre los bonos del Banco Central fueron de 0,98% y 1,05%, respectivamente.
"Estamos muy satisfechos por esta emisión de bonos pues, además de permitirnos reestructurar nuestra deuda, constituye una señal importante de confianza hacia nosotros por parte del mundo financiero", señaló Camila Merino, Gerente General de la empresa.
