PSEG Global hoy anunció que firmó contrato para vender las
empresas del Grupo SAESA ubicadas en el sur de Chile a un consorcio formado por
las empresas Morgan Stanley y Ontario Teachers’ Pension Plan.
A través de un comunicado, PSEG dijo que la transacción
tiene un valor base del patrimonio de aproximadamente US$ 870 millones. “Habrá un ajuste del precio en función del
tiempo que transcurra hasta el cierre, el que se estima sucederá dentro del
tercer trimestre de este año”, explicó el documento.
Además del capital, los compradores asumirán más de US$ 400
millones de deuda consolidada de Grupo SAESA. La recaudación por concepto de caja a PSEG de esta transacción se estima
en un total aproximado de US$ 600 millones luego del pago de impuestos en Chile
y Estados Unidos. Se espera que esta venta genere durante el 2008 una ganancia
libre de impuestos de entre US$ 170
a US$ 180 millones a PSEG aproximadamente, la cual será
informada bajo concepto de Operaciones Descontinuadas. El monto de US$ 82 millones por concepto de
impuesto fue reconocido en el cuarto trimestre del año 2007, al momento que los
resultados financieros del Grupo SAESA fueron reasignados bajo el concepto de
Operaciones Descontinuadas.
El Grupo SAESA lo constituyen diversos negocios de
distribución y transmisión de energía eléctrica en Chile con 639.000 clientes y
más de 135 MWs de capacidad de generación eléctrica con gas, diesel y energía
eólica. Su distribución geográfica se
extiende desde Lebu en la
VIII Región, hasta Villa O’Higgins en la XI Región.
Este anuncio ratifica el interés de PSEG, señalado en el 2007, en cuanto a vender sus negocios de
distribución eléctrica; Chilquinta Energía y Luz del Sur en Chile y Perú; y
Elctroandes, compañía peruana de generación hidroeléctrica, “PSEG ha buscado bajar su exposición
internacional por medio de la venta de sus activos fuera de los Estados Unidos
al estar abierto a vender activos foráneos cuando estos obtengan una
valorización importante,” indicó Tom O’Flynn, CFO de PSEG y Presidente de PSEG
Energy Holdings. “Estas compañías han
marchado bien y están bien posicionadas. No es una sorpresa que hubiese un
significativo interés en adquirir estos activos.”
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