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Morgan Stanley y Ontario compran Saesa en US$ 870 millones

Los compradores asumirán más de US$ 400 millones de deuda consolidada de grupo.

Por: | Publicado: Martes 17 de junio de 2008 a las 10:25 hrs.
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PSEG Global hoy anunció que firmó contrato para vender las empresas del Grupo SAESA ubicadas en el sur de Chile a un consorcio formado por las empresas Morgan Stanley y Ontario Teachers’ Pension Plan.

A través de un comunicado, PSEG dijo que la transacción tiene un valor base del patrimonio de aproximadamente US$ 870 millones.  “Habrá un ajuste del precio en función del tiempo que transcurra hasta el cierre, el que se estima sucederá dentro del tercer trimestre de este año”, explicó el documento.

Además del capital, los compradores asumirán más de US$ 400 millones de deuda consolidada de Grupo SAESA.  La recaudación por concepto de caja a PSEG de esta transacción se estima en un total aproximado de US$ 600 millones luego del pago de impuestos en Chile y Estados Unidos. Se espera que esta venta genere durante el 2008 una ganancia libre de impuestos de entre US$ 170 a US$ 180 millones a PSEG aproximadamente, la cual será informada bajo concepto de Operaciones Descontinuadas.  El monto de US$ 82 millones por concepto de impuesto fue reconocido en el cuarto trimestre del año 2007, al momento que los resultados financieros del Grupo SAESA fueron reasignados bajo el concepto de Operaciones Descontinuadas. 

El Grupo SAESA lo constituyen diversos negocios de distribución y transmisión de energía eléctrica en Chile con 639.000 clientes y más de 135 MWs de capacidad de generación eléctrica con gas, diesel y energía eólica.  Su distribución geográfica se extiende desde Lebu en la VIII Región, hasta Villa O’Higgins en la XI Región.

Este anuncio ratifica el  interés de PSEG, señalado en el 2007, en cuanto a vender sus negocios de distribución eléctrica; Chilquinta Energía y Luz del Sur en Chile y Perú; y Elctroandes, compañía peruana de generación hidroeléctrica,  “PSEG ha buscado bajar su exposición internacional por medio de la venta de sus activos fuera de los Estados Unidos al estar abierto a vender activos foráneos cuando estos obtengan una valorización importante,” indicó Tom O’Flynn, CFO de PSEG y Presidente de PSEG Energy Holdings.  “Estas compañías han marchado bien y están bien posicionadas. No es una sorpresa que hubiese un significativo interés en adquirir estos activos.” 

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