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Evergrande firma un acuerdo de reestructuración con los principales acreedores

El plan permite a los tenedores de bonos recibir nuevas notas o una combinación de nueva deuda e instrumentos vinculados a acciones de subsidiarias.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 4 de abril de 2023 a las 05:32 hrs.

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Evergrande

China Evergrande Group dijo que cerró un acuerdo de reestructuración en alta mar con un grupo de acreedores clave, sentando una piedra angular en el camino de la revisión de la deuda del desarrollador inmobiliario.

Los miembros de un grupo ad hoc de inversionistas que poseen notas extraterritoriales de Evergrande firmaron tres acuerdos de apoyo a la reestructuración, según un informe de la bolsa de valores de Hong Kong el lunes por la noche. El plan permite a los tenedores de bonos recibir nuevas notas o una combinación de nueva deuda e instrumentos vinculados a acciones de subsidiarias.

Si bien Evergrande elogió el plan de reestructuración como un "hito sustancial", el desarrollador más endeudado del mundo tendrá que ganarse a más acreedores para que se lleve a cabo la reforma. Los tenedores de bonos también están esperando la publicación de los resultados financieros de los últimos dos años para evaluar el estado financiero del grupo, incluidas sus unidades de administración de propiedades y vehículos eléctricos.

La reestructuración de la deuda de Evergrande, el desarrollador central de la crisis inmobiliaria de China , es una de las más grandes del país y tiene amplias implicaciones para su sistema financiero. La propuesta también sirve como punto de referencia para otros constructores chinos en mora que trabajan para renovar sus cargas de apalancamiento.

El grupo ad-hoc representa a los tenedores de más del 20% y el 35% del monto total de capital en circulación de las notas existentes emitidas por Evergrande y su unidad Scenery Journey Ltd., respectivamente. Los acreedores recibirán una tarifa de consentimiento del 0,25 % del capital pendiente de pago de las respectivas deudas si aceptan la propuesta antes de las 5 p. m., hora de Hong Kong, del 27 de abril.

Evergrande espera implementar su reestructuración de deuda a través de los llamados esquemas de arreglo en las Islas Caimán, Hong Kong y/u otras jurisdicciones. Bajo tales procesos supervisados por la corte, se necesita la aprobación de al menos el 75% de los acreedores en valor para que procedan las revisiones de la deuda.

El siguiente es un cronograma de los próximos eventos y objetivos de procedimiento:

Fecha	Evento
27 de abril	Fecha límite para que los tenedores de bonos obtengan la tarifa de consentimiento
Para el 30 de abril	Preparar los documentos del esquema que presentan la propuesta.
Abril Mayo	Publicar los resultados financieros de 2021 y 2022
Puede	Convocatoria de audiencia para que el tribunal permita el voto de los acreedores sobre el plan
Julio	Audiencia de sanción para que la corte apruebe el esquema
31 de Julio	Se reanuda la audiencia de liquidación
1 de octubre	Fecha de vigencia anticipada de la reestructuración de la deuda
15 de diciembre	Fecha límite para la reestructuración de la deuda fecha efectiva

La negociación de acciones de Evergrande permanecerá suspendida hasta nuevo aviso, dijo la compañía. Las acciones que cotizan en Hong Kong no se cotizan desde marzo de 2022. Una vez que las paradas alcanzan los 18 meses, las reglas de intercambio establecen que se puede cancelar la cotización de una empresa.

Los estados financieros de la empresa de 2021 se retrasaron porque la unidad Evergrande Property Services Group reveló que 13.400 millones de yuanes (unos US$ 1.900 millones) de sus depósitos se usaron como garantía para garantías prendarias y fueron incautados por los bancos.

El desarrollador lanzó su propuesta de deuda 15 meses después del primer incumplimiento de pago de bonos públicos de la empresa. Permite a los tenedores de bonos recibir nuevos bonos con vencimiento en 10 a 12 años o una combinación de nueva deuda e instrumentos vinculados a acciones de la unidad de servicios inmobiliarios de Evergrande, su división de vehículos eléctricos o el propio constructor. La firma también fijó una fecha límite en diciembre para que el plan de reestructuración de deuda entre en vigencia.

Evergrande había dicho anteriormente que esperaba celebrar uno o más acuerdos de apoyo a la reestructuración con el grupo de tenedores de bonos para fines de marzo, progreso que llevó al aplazamiento de una audiencia judicial de liquidación hasta el 31 de julio.

Los bonos en dólares vendidos por China Evergrande y la unidad Scenery Journey apenas se movieron el martes por la mañana y se negociaron a alrededor de 8 centavos y 9 centavos por dólar, respectivamente.

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