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Alsacia colocó mayor bono high yield afuera
Por: | Publicado: Martes 15 de febrero de 2011 a las 05:00 hrs.
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A los inversionistas extranjeros les gusta Chile y las compañías locales están aprovechando eso. Es así como Alsacia colocó ayer un bono securitizado por US$ 464 millones en el mercado de deuda internacional, concretando la mayor emisión que ha realizado una empresa chilena high yield en el exterior.
Alsacia recibió una clasificación dos niveles más abajo que investment grade por parte de Moody’s y Fitch Ratings. Otras compañías de alto rendimiento también han realizado colocaciones en el exterior, pero con montos menores. IANSA lo hizo en 2005 con US$ 100 millones y también US$ 250 millones. La emisión, que fue estructurada por JP Morgan y Bank of America-Merrill Lynch, fue a siete años y medio de plazo y se realizó a una tasa de 8%.
Alsacia recibió una clasificación dos niveles más abajo que investment grade por parte de Moody’s y Fitch Ratings. Otras compañías de alto rendimiento también han realizado colocaciones en el exterior, pero con montos menores. IANSA lo hizo en 2005 con US$ 100 millones y también US$ 250 millones. La emisión, que fue estructurada por JP Morgan y Bank of America-Merrill Lynch, fue a siete años y medio de plazo y se realizó a una tasa de 8%.
