Mercados
Banco Consorcio emite su bono inaugural por más de US$ 65 millones
La tasa final exigida por el mercado fue de 4,4%.
Por: | Publicado: Martes 22 de noviembre de 2011 a las 05:00 hrs.
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Pese a las condiciones de volatilidad que perduran en el mercado nacional, el Banco Consorcio decidió emitir ayer, a través de Celfin Capital, su primer bono subordinado (y el primero del grupo Consorcio) por UF 1,5 millones
(US$ 65 millones), llegando a tener una sobredemanda por sobre el 40%.
Los participantes de la colocación -entre quienes las compañías de seguros tomaron la mayor parte- exigieron una tasa de 4,4% para el bono de 20 años, lo que representa un spread de 136 puntos base sobre el bono en UF del Banco Central para el mismo plazo.
El director ejecutivo de mercado de deuda y estructuración financiera de Celfin Capital, Gonzalo Ferrer, señaló que las condiciones de la colocación fueron “muy buenas, sobre todo, si observamos la coyuntura en la que están los mercados locales e internacionales”.
Por su parte, el gerente de renta fija nacional de Celfin Capital, Rodolfo Hoffmann, indicó que los fondos recaudados con la operación se destinarán a “diversificar las fuentes de financiamiento, alargar la duración de los pasivos y financiar el crecimiento de las colocaciones” del Banco Consorcio.
La emisión fue clasificada en categoría ‘A-’ por ICR y Feller Rate.
