BancoEstado emitirá bonos por US$ 500 millones

Luego de registrar la operación en el mercado norteamericano, BancoEstado alista una emisión de bonos por
US$ 500 millones con un vencimiento a diez años, según informaron fuentes cercanas a la operación. Ayer concluyó el road show de la colocación, que tuvo en Londres, Nueva York y California, y se prevé que el pricing del bono se realice hoy.

Los bonos fueron calificados en Aa3 por la agencia Moody’s y en A+ por Standard & Poor’s. La colocación está en manos de tres gigantes bancarios, como son Deutsche Bank, HSBC y Citigroup. 
La operación del banco público no resulta sorpresiva luego que en septiembre pasado el gobierno estableciera un benchmark al colocar un bono por
US$ 1.000 millones a una tasa de 3,3%, junto con reabrir el bono en pesos.

Luego, en octubre, Codelco emitió deuda por US$ 1.150 millones a diez años con un cupón de 3,875% anual y un rendimiento de 4,048% anual.

Y en diciembre, la petrolera estatal ENAP colocó también bonos en los mercados globales a diez años por
US$ 500 millones con una tasa de emisión (yield) de 4,965%, lo que significa 285 puntos base sobre el Treasury a ese plazo.

Recientemente, Bancoestado colocó bonos bancarios en el mercado local por US$ 225 millones, a un plazo residual de siete años y tasa de interés de colocación del 3,49%.