Mercados
BCI emite bono por US$ 500 millones en el mercado internacional
El bono, a emitir a 10 años plazo, contó con órdenes de más de 140 inversionistas y se cerró a una tasa de 130 bp sobre el Tesoro Americano.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 5 de octubre de 2017 a las 18:21 hrs.
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Tras una intensa agenda de reuniones en un roadshow de tres días y conducida por dos grupos de ejecutivos del banco, que incluyó a importantes inversionistas en Los Ángeles, Boston, New York y Londres, se cerró la emisión de bonos en el mercado de Estados Unidos por US$ 500 millones.
Utilizando el formato de un 144-a, la nota senior del banco encontró una alta demanda entre inversionistas de distintos continentes, la que superó más de tres veces el monto buscado.
El bono, a emitir a 10 años plazo, contó con órdenes de más de 140 inversionistas y se cerró a una tasa de 130 bp sobre el Tesoro Americano.
Actuaron como bookrunners Citibank, HSBC y Standard Chartered.
