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REGÍSTRATE AQUÍEl bono, a emitir a 10 años plazo, contó con órdenes de más de 140 inversionistas y se cerró a una tasa de 130 bp sobre el Tesoro Americano.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 5 de octubre de 2017 a las 18:21 hrs.
Tras una intensa agenda de reuniones en un roadshow de tres días y conducida por dos grupos de ejecutivos del banco, que incluyó a importantes inversionistas en Los Ángeles, Boston, New York y Londres, se cerró la emisión de bonos en el mercado de Estados Unidos por US$ 500 millones.
Utilizando el formato de un 144-a, la nota senior del banco encontró una alta demanda entre inversionistas de distintos continentes, la que superó más de tres veces el monto buscado.
El bono, a emitir a 10 años plazo, contó con órdenes de más de 140 inversionistas y se cerró a una tasa de 130 bp sobre el Tesoro Americano.
Actuaron como bookrunners Citibank, HSBC y Standard Chartered.
En un recuadro del informe de septiembre, el instituto emisor analiza nueva evidencia que da cuenta del efecto en una menor creación de puestos laborales producto de distintos factores, como por ejemplo algunas leyes aprobadas recientemente.
En la capital, la inmobiliaria analiza desarrollos en Estoril, Matta, Cerrillos y Renca, mientras que en regiones apunta a Concepción, Valdivia, Viña del Mar y Puerto Varas.