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REGÍSTRATE AQUÍEl bono, a emitir a 10 años plazo, contó con órdenes de más de 140 inversionistas y se cerró a una tasa de 130 bp sobre el Tesoro Americano.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 5 de octubre de 2017 a las 18:21 hrs.
Tras una intensa agenda de reuniones en un roadshow de tres días y conducida por dos grupos de ejecutivos del banco, que incluyó a importantes inversionistas en Los Ángeles, Boston, New York y Londres, se cerró la emisión de bonos en el mercado de Estados Unidos por US$ 500 millones.
Utilizando el formato de un 144-a, la nota senior del banco encontró una alta demanda entre inversionistas de distintos continentes, la que superó más de tres veces el monto buscado.
El bono, a emitir a 10 años plazo, contó con órdenes de más de 140 inversionistas y se cerró a una tasa de 130 bp sobre el Tesoro Americano.
Actuaron como bookrunners Citibank, HSBC y Standard Chartered.
"Nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Banco Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado", aseguró la autoridad.
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.