Mercados
Corpbanca suma segundo banco en Colombia y se ubica entre los top cinco
Con esta transacción -avaluada en US$ 1.278 millones-, el banco chileno pasará a ser el quinto actor en el mercado colombiano.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 10 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
Un nuevo movimiento en el mercado regional concretó ayer Corpbanca. La institución bancaria chilena informó de un acuerdo para adquirir el 100% de la propiedad de Helm Bank -entidad financiera radicada en Colombia y el séptimo actor en ese mercado- a través de su filial en dicho país.
De esta manera, CorpGroup Holding -ligado al empresario Álvaro Saieh- concreta la segunda compra de un banco en el mercado cafetero en 2012, tras cerrar la adquisición de la filial colombiana de Banco Santander en enero.
A este anuncio se agrega el ingreso del brazo financiero del Banco Mundial, IFC, a la propiedad de Corpbanca hace menos de una semana, con un 5% de participación en la institución financiera.
Según lo detallado en el hecho esencial por la firma, el acuerdo contempla la adquisición del 100% del banco colombiano y sus filiales (en Panamá e Islas Caimán, y una corredora de bolsa y una administradora general de fondos en Colombia) de parte de Corpbanca Colombia por un monto de US$ 1.278 millones, sujeto a un reajuste de
US$ 210.181 cada día entre el 1 de enero del próximo año y el cierre de la transacción.
Asimismo, el acuerdo contempla que Corpbanca Chile adquirirá el 80% de Helm Corredor de Seguros, por un valor de US$ 17,12 millones.
“La administración de Corpbanca espera que esta operación se concrete durante el primer trimestre de 2013”, dijo la empresa mediante un comunicado.
Costos de la operación
Según explicó la empresa, para concretar la adquisición se realizarán dos aumentos de capital.
Uno será en su filial chilena, por un monto de US$ 600 millones. “El reciente anuncio de International Finance Corporation (IFC) de invertir en Corpbanca se enmarca dentro de este aumento”, explicó la compañía.
En una comunicación enviada en la tarde de ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), precisó que su aporte al aumento de capital será por US$ 110 millones, mientras que IFC colocará US$ 225 millones.
Ello, conllevará una reorganización de la estructura propietaria, en la que las acciones de Corpbanca en poder de Corp Group Inversiones Bancarias (4,06%), se traspasarán a Corp Group Banking, con lo que alcanzaría un 49,93%. Tras el aumento de capital, ésta última quedará con el 45% del banco. El segundo aumento de capital comprometerá a la filial colombiana de Corpbanca -que se fusionará con Helm Bank- por un monto “cercano y no superior” a US$ 1.000 millones, donde Helm Bank aportará US$ 440 millones,
US$ 285 millones de parte de Corpbanca Chile y el resto “será suscrito por otros inversionistas”, dijo la entidad.
Corpbanca detentará el 64% del control del banco fusionado, mientras Helm Corporation el 20%.
“En el contrato se contempla que el perfeccionamiento de la transacción está condicionado a (i) la obtención de aprobaciones regulatorias en los respectivos países; (ii) La obtención de recursos por parte de Corpbanca a través de una operación de aumento de capital”, dice el documento.
Con la referida fusión, la entidad se consolida como el quinto actor del mercado colombiano, “con una importante presencia en todos los segmentos de empresas y en los segmentos de ingresos altos y medios de la banca de personas”, señaló.
Entre Helm Bank y Corpbanca Colombia suman activos por más de US$ 11.800 millones, US$ 8.000 millones en préstamos y cerca de
US$ 7.850 millones en depósitos
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