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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos serán utilizados para refinanciar compromisos de corto plazo que la empresa mantiene con instituciones financieras.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 30 de junio de 2009 a las 16:09 hrs.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) realizó hoy una
exitosa colocación de bonos en el mercado de deuda internacional, por un monto
de US$300 millones a un plazo de 10 años, informó el gerente general Rodrigo
Azócar.
Los recursos serán utilizados exclusivamente para refinanciar compromisos de corto
plazo que la empresa mantiene con instituciones
financieras, afirmó la empresa.
La tasa de carátula fue de 6,25%
(Coupon) y la tasa de emisión
(yield) fue de 6,367%, lo cual
corresponde a 287,5 puntos base (2,875%) sobre el bono del tesoro de 10 años de
los Estados Unidos de América (US
Treasury - 10 años). La tasa de carátula y el yield son los más bajos
obtenidos este año por una empresa latinoamericana en este
mercado.
La transacción presentó una demanda de más de 100 inversionistas de
todo el mundo y con una demanda total de aproximadamente US$1,5 billones, es
decir una sobresuscripción de hasta 5 veces el monto emitido.
Previo a este lanzamiento, ENAP
realizó una extensa serie de reuniones con inversionistas en las ciudades de
Londres, New York y Boston.
La colocación de bonos fue liderada
por BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities Inc. (USA) y Santander
Investment Securities Inc. y fue efectuada bajo la regla 144A / Regulación S de
la SEC (Securities and Exchange Commission) de los
Estados Unidos de América.
Esta tercera emisión de bonos
internacionales de ENAP tiene clasificación de riesgo A3 por parte de Moody’s
Investor Services, A por Fitch Ratings y BBB por Standard & Poor’s, los tres
ratings con perspectiva estable.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
La clasificadora dijo que el desafío estará en el diseño de las compensaciones, las que deberán ser compatibles con los calendarios de pago de la deuda de las compañías.
La operación permitirá a la firma ampliar sus capacidades en consultoría estratégica y fortalecer su presencia en sectores como minería, energía e inmobiliario. La integración incluye a tres socios y una socia adjunta de la compañía chilena.
El Presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia de lanzamiento de la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (Enadi). "Tenemos una dificultad hoy día, una emergencia en temas laborales, pero se ve la luz al final del túnel", dijo el mandatario.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa