La operadora de centros comerciales Mall Plaza colocó este martes dos bonos 21 años plazo por un total de US$ 218 millones, concluyendo así la segunda incursión de la compañía en el mercado de capitales local.
La emisión estuvo compuesta por las series
D (UF 3 millones - $ 64.140 millones) y E (UF 2 millones - $ 42.760 millones), ambas a 21 años plazo y con una duración
de 14,4 años, convirtiéndose en una de las mayores emisiones en lo que va de
2010.
La serie D se colocó a una tasa de UF +3,99%,
con un spread de 69 bps, mientras que la serie E lo hizo con una tasa de
interés de UF +3,98% con un spread de 68 bps.
El gerente corporativo de Administración y Finanzas
de Mall Plaza, Pablo Cortés, destacó que "este bajo spread demuestra la
valoración de los inversionistas al modelo de negocios de Mall Plaza y su
conocimiento del mercado, junto con su solidez financiera, diversificación de
sus ingresos y su alta eficiencia operacional".
El ejecutivo explicó que el objetivo de
esta operación es el refinanciamiento de pasivos bancarios de corto y largo plazo,
lo que permitirá a la compañía optimizar su gasto financiero y aumentar los
plazos de duración de la deuda, mejorando así su perfil de vencimiento.
Los agentes colocadores de la operación fueron IMTrust y Banchile Corredores de Bolsa.