Mercados
Mall Plaza concluyó road show con inversionistas
La actividad se enmarca en el proceso de emisión y colocación de bonos, por hasta US$ 5 millones (US$ 184 millones).
Por: | Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2009 a las 15:39 hrs.
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La cadena de centros comerciales del país, Mall Plaza, filial de Falabella, concluyó hoy un roadshow, en el marco de la emisión y colocación de bonos por
hasta UF 5 millones (US$ 184 millones).
Durante este proceso participaron los principales inversionistas
institucionales de país, considerando representantes de fondos de pensiones,
compañías de seguros, fondos mutuos, fondos de inversión, corredoras de bolsa,
bancos e inversionistas de alto patrimonio.
El objetivo de esta emisión -compuesta por las series A, B y C- es
refinanciar
los pasivos bancarios a corto plazo y deudas bancarias garantizadas de largo
plazo. Asimismo, se busca abrir nuevas fuentes financiamiento, aumentar los
plazos de duración de la deuda financiera y mantener una estructura financiera
conservadora y acorde al ciclo del negocio.
Los
agentes colocadores para esta emisión de bonos serán Banchile Corredores de
Bolsa S.A. e IM Trust S.A. Corredores de Bolsa.
