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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Viernes 1 de diciembre de 2017 a las 04:00 hrs.
Aes Gener lanzó ayer una oferta para recomprar bonos por un total de US$ 245 millones, con miras a reducir su carga corporativa.
De esta forma, la firma lanzó el proceso para los bonos 144A/Reg S con vencimiento en los años 2025 y 2021, para lo que abrió una ventana de aceptación que termina el 28 de diciembre.
“La recompra de ambos bonos tiene un límite global de hasta US$ 245 millones y estipula sublímites individuales de US$ 175 millones para los bonos con vencimiento el año 2025 y de US$ 110 millones los del año 2021. Se dará prioridad a los bonos del 2025”, informó AES Gener.
“El objetivo de esta operación es disminuir la deuda corporativa en dólares de la compañía”, dijo la empresa, que mantiene una deuda financiera a junio de US$ 3.970 millones.
Los bancos que lideraron esta oferta fueron Citibank y SMBC.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.