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AES Gener lanza oferta para recomprar bonos por US$ 250 millones
Por: | Publicado: Viernes 1 de diciembre de 2017 a las 04:00 hrs.
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Aes Gener lanzó ayer una oferta para recomprar bonos por un total de US$ 245 millones, con miras a reducir su carga corporativa.
De esta forma, la firma lanzó el proceso para los bonos 144A/Reg S con vencimiento en los años 2025 y 2021, para lo que abrió una ventana de aceptación que termina el 28 de diciembre.
“La recompra de ambos bonos tiene un límite global de hasta US$ 245 millones y estipula sublímites individuales de US$ 175 millones para los bonos con vencimiento el año 2025 y de US$ 110 millones los del año 2021. Se dará prioridad a los bonos del 2025”, informó AES Gener.
“El objetivo de esta operación es disminuir la deuda corporativa en dólares de la compañía”, dijo la empresa, que mantiene una deuda financiera a junio de US$ 3.970 millones.
Los bancos que lideraron esta oferta fueron Citibank y SMBC.
