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Publicado: Viernes 16 de mayo de 2014 a las 05:00 hrs.
Banco Consorcio concretó una millonaria emisión de bonos ayer en el mercado local. La entidad colocó US$ 175 millones mediante tres series a distintos plazos: una senior a 5 años plazo por UF 1,5 millones; otra senior, pero a 3 años por $ 35.250 millones; y una subordinada a 25 años por UF 1 millón.
Las series se colocaron a una tasa de 2,7% en el caso de la de 5 años; 5,23% la de 3; y 4% la de 25 años plazo.
La operación fue asesorada por IMTrust Corredores de Bolsa y los montos recaudados se destinarán a potenciar el crecimiento de las colocaciones comerciales y diversificar sus fuentes de financiamiento.
“El crecimiento y los resultados de Banco Consorcio han atraído una gran base de inversionistas tanto de largo como de corto plazo lo que les permitió conseguir niveles de sobredemanda excepcionales y tasas de fondeo muy atractivas”, dijo el director de Mercado de Capitales de IMTrust, Gonzalo Covarrubias.
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
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