Cencosud anunció la tarde de ayer que el aumento de capital alcanzó una suscripción de casi 98%, operación que le permitió recaudar un total de US$ 1.250 millones.
La compañía detalló en un comunicado que de las 250.000.000 de acciones puestas a disposición del mercado, se suscribió un total de 237.952.562 títulos, equivalentes al 97,92% del total.
“El alto nivel de suscripción del aumento de capital revela una elevada confianza en la compañía, que con esta operación, además, inició la transacción de títulos en el mercado estadounidense bajo la forma de ADR”, señaló en un comunicado el holding ligado a Horst Paulmann.
Aunque la mayor parte (32,95%) fue suscrita sobre acciones con derecho preferente, una buena parte (24,48%) fue adquirida por inversionistas a través de la compra de ADR en la bolsa de Nueva York. Por otra parte, la capitalización local alcanzó 18,73% del total suscrito, y la familia Paulmann acudió al aumento de capital por 21,77% de las acciones ofertadas en la operación.
Alta demanda
Cabe recordar que la cifra final recaudada es muy cercana a lo que esperaba obtener el retailer tras la operación. En la colocación primaria (que alcanzó a
US$ 500 millones) la demanda superó en más seis veces a la oferta.
En su momento, el precio de colocación fue más bajo de lo que ahora vale la acción ($ 2.795, 9 al cierre de ayer), porque se quiso diversificar la base de accionistas.
“El mercado quedó tremendamente demandado y la calidad de la demanda fue excepcionalmente buena, muy bien balanceada entre inversionistas internacionales, locales, institucionales y retail”, dijo el gerente general de LarrainVial, Manuel Bulnes, uno de los agentes colocadores de la emisión.
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