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Publicado: Miércoles 3 de agosto de 2016 a las 04:00 hrs.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) logró una emisión internacional de bonos por US$ 700 millones, el monto más alto y la tasa más baja de su historia para una operación como ésta en dólares.
Detalló que la tasa de colocación fue de 3,951%, lo que corresponde a 240 puntos, mientras que la tasa de carátula de los bonos fue de 3,75% (“cupón”). El plazo de vencimiento es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período. Citigroup Global Markets y JP Morgan Securities actuaron como agentes colocadores.
Los fondos serán destinados principalmente al prepago de bonos de deuda cuyo vencimiento estaba contemplado inicialmente para los años 2019, 2020 y 2021.
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
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