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Mercados en Acción

Hotel Hilton debuta en bolsa con un alza superior al 7%

firma quedó valorizada en más de us$ 21.000 millones.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 13 de diciembre de 2013 a las 05:00 hrs.

Hilton Worldwide Holdings Inc., controlador de la cadena hotelera Hilton, marcó un hito ayer al transformarse en la mayor apertura bursátil para una cadena holetera en la historia, al recaudar  US$ 2.350 millones.

La firma colocó 117,6 millones de títulos a US$ 20 por papel.

Inicialmente, la compañía pretendía ofrecer algo más de 112 millones de títulos, en un rango de valorización entre US$ 18 a US$ 21 por papel.

De esta manera, la empresa quedó valorizada en  US$ 21.169 millones.

Tras la apertura, los títulos de la compañía avanzaron 7,5% en la jornada, transándose en US$ 21,50.

La capitalización bursátil de la cadena, adquirida en 2007 por la firma de capital de riesgo Blackstone, estuvo por sobre las estimaciones, que la valorizaban en  US$ 20.700 millones.

La compañía abrió alrededor del 11,5% de su propiedad al mercado bursátil, impulsado por el importante rally que ha mostrado la bolsa norteamericana y el optimismo de los inversionistas ante las últimas apertura a bolsa, especialmente la de la red social Twitter.

De esta manera, la IPO de Hilton se consolida como la mayor de todas las registradas en el sector hotelero a nivel mundial, según datos de Bloomberg  Esto, tras superar los  US$ 14.300 millones registrados por la apertura a bolsa de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, y los  US$ 14.100 millones que recaudó Marriott International cuando salió al mercado.

Con todo, los US$ 21.169 millones de valoración se quedan aún por debajo de los US$ 26.700 millones que pagó Blackstone en el año 2007 para hacerse con el control.

Así, la firma continuará de inversiones controlando el 76,2% de la compañía.

Segundo mayor negocio en private equity 

Hilton, una vez reconocido como un lastre dentro del portfolio de bienes raíces de Blackstone, estuvo a punto de convertirse en la mayor ganancia histórica para una firma de private equity.

Según Bloomberg, el precio de la acción debía cerrar por lo menos  US$ 2 por sobre el valor inicial de colocación para generar una ganancia superior a los  US$ 10.100 millones que Apollo Global Management obtuvo en 2008 de su inversión en LyondellBasell Industries.

La utilidad potencial de la firma por la apertura bursátil de Hilton alcanzaría  US$ 8.500 millones.
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