Moelis se queda con la mayor apertura bursátil de la historia
Se espera recaudar cerca de US$ 100 mil millones en la operación.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 9 de febrero de 2017 a las 04:00 hrs.
Noticias destacadas
La petrolera estatal de Arabia Saudí, Aramco, sigue a paso firme su apertura en bolsa. Ayer se conoció que el banco elegido para asesorar la que seguramente será la apertura más grande de la historia fue la estadounidense Moelis & Co, dando el golpe a los grandes bancos de inversión que buscaban quedarse con la operación.
La firma de inversión fundada por Ken Moelis en 2007 será el único asesor del proceso, que podría valorar Aramco en US$ 2 billones, por lo que se convertiría en la mayor empresa cotizada del mundo. La oferta pública podría realizarse en 2018 y supone la venta de una participación del 5% de la empresa en US$ 100 mil millones, aunque el porcentaje exacto de la salida a bolsa lo fijará el Consejo Supremo del país.
La privatización parcial de la petrolera estatal forma parte de un plan de Arabia Saudí para fortalecer el sector privado, diversificar su economía y tener menor dependencia del petróleo.
En concreto, el Plan de Transformación Nacional: Vision 2030, aprobado el pasado junio, contempla triplicar los ingresos no derivados del petróleo del país árabe en 2020 hasta 530.000 millones de riyales (aproximadamente unos US$ 130 mil millones), desde los cerca de US$ 40 mil millones actuales.
El plan de transformación del reino considera además un incremento de su deuda pública hasta el 30% sobre el PIB en 2020, desde el 14,3% con el que cerrará 2016, según las proyecciones entregadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En octubre pasado, Arabia Saudí acudió a los mercados internacionales en busca de financiamiento a través de la venta de deuda soberana por primera vez en su historia, captando aproximadamente US$ 17.500 millones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
El peso de la industria camionera en Chile: emplea a cerca de 250 mil personas y mueve el 92% de la carga nacional
El sector registra más de 81 mil contribuyentes ante el SII, de los cuales tres de cada cuatro son micro o pequeñas empresas. Además, representa aproximadamente el 6% del PIB nacional.
Cuéntame la Firme regresa a EtM Day 2026 para abordar los errores y las lecciones de destacados emprendedores
La cuarta versión del conversatorio moderado por Roberto Camhi reunirá a Boris Kraizel (Buscalibre), María Prieto (Kombuchacha) y al fundador de Emprende tu Mente, Daniel Daccarett, en un formato de preguntas rápidas sobre fracasos y decisiones equivocadas.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
De cierres de maternidades a nuevos focos de inversión: cómo la salud privada enfrenta la crisis de natalidad
En la última década, los partos en prestadores privados han caído más de un 60%, llevando a las clínicas a reforzar sus servicios de reproducción asistida y atención de embarazos de alto riesgo.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí