La petrolera estatal de Arabia Saudí, Aramco, sigue a paso firme su apertura en bolsa. Ayer se conoció que el banco elegido para asesorar la que seguramente será la apertura más grande de la historia fue la estadounidense Moelis & Co, dando el golpe a los grandes bancos de inversión que buscaban quedarse con la operación.
La firma de inversión fundada por Ken Moelis en 2007 será el único asesor del proceso, que podría valorar Aramco en US$ 2 billones, por lo que se convertiría en la mayor empresa cotizada del mundo. La oferta pública podría realizarse en 2018 y supone la venta de una participación del 5% de la empresa en US$ 100 mil millones, aunque el porcentaje exacto de la salida a bolsa lo fijará el Consejo Supremo del país.
La privatización parcial de la petrolera estatal forma parte de un plan de Arabia Saudí para fortalecer el sector privado, diversificar su economía y tener menor dependencia del petróleo.
En concreto, el Plan de Transformación Nacional: Vision 2030, aprobado el pasado junio, contempla triplicar los ingresos no derivados del petróleo del país árabe en 2020 hasta 530.000 millones de riyales (aproximadamente unos US$ 130 mil millones), desde los cerca de US$ 40 mil millones actuales.
El plan de transformación del reino considera además un incremento de su deuda pública hasta el 30% sobre el PIB en 2020, desde el 14,3% con el que cerrará 2016, según las proyecciones entregadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En octubre pasado, Arabia Saudí acudió a los mercados internacionales en busca de financiamiento a través de la venta de deuda soberana por primera vez en su historia, captando aproximadamente US$ 17.500 millones.
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