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Publicado: Viernes 7 de marzo de 2014 a las 05:00 hrs.
El Banco Santander Chile se convirtió en el primer banco latinoamericano en emitir deuda en el mercado australiano (un denominado “Kangaroo Bond”), mediante la colocación de un bono a tres años plazo por
US$ 115 millones (equivalente a 125 millones de dólares australianos).
La operación se realizó a una tasa de cupón de 4,50%.
“La diversificación que logramos a través de transacciones como ésta son el fiel reflejo del constante trabajo realizado en los últimos años en la región, donde inversionistas de los principales mercados, reconocen a Banco Santander Chile, y a Chile, como un lugar seguro y confiable donde invertir”, señaló Pedro Murúa, gerente de Análisis y Estructuración Financiera de Banco Santander Chile a través de un comunicado.
La emisión se realizó tras un road show desarrollado en Asia y Australia en enero pasado.
Los agentes colocadores de la deuda fueron Deutsche Bank y Bank of America Merrill Lynch.
Marcelo González, director del Bloqus, detalla que esta tecnología de "plataformas de producto", ampliamente usado en industrias como la automotriz, podría generar un ahorro en tiempos de ejecución cercano a 30%.
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