Todo está casi listo para que a principios de junio comience el road show para vender el casi 35% que Corfo tiene en Aguas Andinas.
Aunque aún la fecha exacta no está definida, los colocadores -IM Trust, Banchile-Citi y Merrill Lynch- ya están afinando los últimos detalles de la presentación que mostrarán en las reuniones que tendrán con inversionistas en Chile y el exterior. La meta es poder levantar cerca de
US$ 1.100 millones, lo que probablemente convertirá a este negocio en la venta de acciones más grande de este año.
Nos contaron que debido al alto monto que se pretendre recaudar, será necesario apuntar a todo tipo de inversionistas para lo cual se realizará un intensivo road show en el exterior que incluiría Nueva York, otra ciudad de la costa este de Estados Unidos y Londres. En la región sumarían a Brasil y probablemente Perú y Colombia para aprovechar la integración de estos mercados con la bolsa local.
El acceder a una base mayor de inversionistas fue un factor a la hora de decidir concretar la operación en lo que queda del primer semestre, ya que después de eso comienzan las vacaciones en EEUU y Europa.
Los colocadores están además entusiasmados debido a que este es un sector que genera bastante interés en el exterior, especialmente de fondos que invierten en infraestructura y rubros regulados como éste. Se suma el gran free float que tendrán estos papeles una vez que se concrete la operación, lo que además la podría llevar a ser parte del IPSA.
La fecha para la venta de las otras sanitarias, en tanto, aún no sido establecida.