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Órdenes para la apertura de BTG Pactual alcanzarían a US$ 2.200 millones
Operación se concretará este miércoles en Brasil.
Por: | Publicado: Lunes 23 de abril de 2012 a las 05:00 hrs.
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A pesar de la sanción impuesta por el regulador italiano a su principal ejecutivo, André Esteves, la apertura de BTG Pactual sigue viento en popa. Según fuentes cercanas a la operación, el banco de inversión habría atraído 4.100 millones de reales (US$ 2.200 millones) en órdenes para la oferta pública inicial.Desde la firma han comentado que se espera vender este miércoles cerca de 125,5 millones de acciones -con y sin derecho a voto-, en una banda de precios que va entre 28,75 reales a 33,75 reales. Este precio será establecido el día anterior a la operación y debería ser más alto que el margen inferior de la banda, según señaló un cercano a la apertura.
Luego que se realice la oferta pública inicial, las acciones de BTG Pactual comenzarán a transarse tanto en Sâo Paulo como en Amsterdam a partir del viernes.
En el prospecto de la apertura el banco explicó que los recursos obtenidos mediante la operación se utilizarán para “continuar la expansión del negocio” y mejorar “su estructura financiera”. Sin embargo, desde el banco declinaron dar más detalles, según señaló Bloomberg.
Los operadores de la apertura serán Bradesco, Goldman Sachs, UBS y JP Morgan, entre otros.
