En una jornada maratónica, que comenzó a sellarse a las 5 de la madrugada, Álvaro Saieh, Jorge Andrés Saieh y Fernando Massú terminaron por sellar un acuerdo que dará comienzo al banco regional que desde 2011 estaba dentro de sus planes. Es por eso que aterrizó en Colombia en 2012.
Pero ahora apuesta por más: países en los que no operan están en la mira. Esta nueva alianza le permite salir a comprar por la región, tener injerencia en el directorio, poder vetar gerencias y participar de la planificación estratégica del banco. Ayer hablaron sus hombres de confianza y salieron a despejar dudas en torno a la operación.
"Vemos un respaldo de Itaú. Es un gigante financiero que nos vino a buscar"
Jorge Andrés Saieh, presidente de corpBanca y futuro presidente del banco fusionado
-¿Cómo evalúa esta operación, se están fusionando con uno de los mayores bancos de Brasil?
-Nosotros vemos un respaldo de Itaú, o sea, básicamente este es un gigante financiero que nos vino a buscar, se asoció con nosotros para una expansión, para seguir una expansión regional, por lo tanto es un respaldo de lo que nosotros hemos hecho, a nuestra trayectoria en nuestra parte financiera.
- ¿Qué es lo que busca el grupo con esto?
- Consolidar el plan que teníamos de internacionalización. Nosotros nos habíamos trazado el 2010, 2011 la regionalización como grupo financiero y partimos con Colombia. Esto se acelera y nos da un mejor pie para esto.
-¿Qué pasa con el IFC, la familia Santo Domingo? ¿Se diluyen?
- La decisión de mantenerse como socios es de ellos y la respetaremos. Si se quedan, igual como ocurrirá con todos, nos diluiremos proporcionalmente. En el caso de IFC, de acuerdo al pacto pueden solicitar que su director se mantenga y nosotros no tenemos problemas en que así sea porque ellos y el Grupo Santo Domingo son un aporte.
- Con respecto a los minoritarios ¿Cuál es el premio que ellos obtienen producto de esta operación?
- Todos los accionistas reciben lo mismo, nosotros y los minoritarios recibimos lo mismo. Esto es un canje de acciones, una fusión, y por lo tanto acá no hay un premio en particular para el controlador.
- ¿Cuáles son los países que están mirando para la expansión?
- No hemos conversado eso todavía porque en el fondo estábamos concentrados en tratar de cerrar esta operación, pero en los países en que no estamos.
- En Colombia ustedes van a tratar de adquirir el 33,61%. ¿Eso es para concretar el 95% del banco que les permite la regulación?
- Sí, correcto, la idea es tratar de ofrecerle a todos los accionistas, a todo los minoritarios, el paquete que tenemos en CorpGroup directo, que nosotros estamos comprometidos a vender para tener un mayor control de ese banco.
- ¿Cómo llegaron a las conversaciones? ¿Quién se acercó?
- Bancos de inversión nos ofrecieron esta posibilidad de negocio a mediados o fines de 2011, entonces empezaron, nos trajeron algunas alternativas y las conversaciones empezaron a ponerse más serias a fines de 2012, principio del año pasado.
- ¿Por qué no BBVA?
- Por consideraciones distintas. O sea, a nosotros nos interesaba mucho lo de gobiernos corporativos y...
- ¿No iban a tener tanta injerencia, tal vez?
- No, si eran parecidos... era como se fueron dando las conversaciones. Al final uno va a elegir quién es el que te presenta el mejor proyecto, y BBVA tiene muchos proyectos, está instalado ya en muchos países... pero como proyecto no era tan atractivo para nosotros.
- Con la línea de crédito que les dio el banco Itaú, de US$ 950 millones ¿Eso es parte de la negociación? ¿Para qué ustedes quieren tener ese colchón?
- No, esa línea la ofrecieron ellos porque nosotros tenemos covenants de propiedad y control en mucho de los créditos que tenemos en banking. Entonces, para darle certeza a la operación, ellos nos ofrecen, nos plantearon una línea de crédito a valor de mercado para nosotros negociar a mejor pie y darle certeza a la operación, que no te puedas quedar amarrado a lo que los financistas te dijeran "no, no estoy de acuerdo". Y por lo tanto no se hacía la operación, entonces eso le da tranquilidad a ellos.
- ¿Y es probable que no la utilicen entonces?
- Yo creo que lo más probable es que no se utilice.
- ¿Existe la posibilidad que esa línea de crédito se pueda usar para otras empresas?
- No.
- La venta del 12, 48% que tiene CorpGroup en Colombia ¿Eso sí iría a caja directa para el grupo Saieh?
- No, eso va a pagar deuda, una deuda relacionada con eso. Acá no nos entra ni un peso aparte de eso que va a pagar deuda. Acá no nos entra ni un peso, acá no hay caja, no hay caja que vaya a ninguna otra parte...
- ¿Qué otros nombres se barajan para el directorio?
- No hemos discutido eso. Vamos a tener prorrata de lo que podamos elegir como bloque.
- ¿Tiene algún plazo mínimo para que la operación esté aprobada?
- No, no... Pensamos que dentro del año podría estar.
- ¿Cuánto podría ser el tiempo que dure la fusión de las operaciones?
- Eso se va a determinar ahora que nos sentemos a analizar las estructuras que quedan, en términos de sistemas.Eso es lo más lento.
-¿Hay alguna división en que quieran posicionar a alguien de CorpBanca?
-No. Va a ser todo por mérito.
"El mercado no ha digerido la operación completa"
Fernando Massú, gerente general de CorpBanca y próximo director del banco fusionado
- ¿Cómo es la estructura de la operación? ¿Hay premio?
- Hay un canje para todos los inversionistas de CorpBanca, que van a ser accionistas de este nuevo banco. Cuando uno dice hay un premio o no hay premio, qué me va a reportar a mí como beneficio... Yo como accionista del CorpBanca antiguo, cuando esté con este banco nuevo voy a tener una mejor utilidad por acción. Y eso sin duda va a ser así.
- Pero el mercado reaccionó...
- El mercado de alguna forma no ha digerido la operación completa. Había mucha especulación de que esto iba a ser una OPA. No va a ser una OPA, va a ser una alianza que se materializa a través de una fusión. Entonces hubo algún tipo de especulación en ese sentido, pero una vez que el mercado digiera la operación y la madure, ciertamente el precio de la acción va a terminar subiendo.
- ¿Sinergias?
- Se estiman sinergias de US $100 millones anuales, sin incorporar la reducción en el costo de fondo. Este banco nuevo va a tener un menor costo de fondos de todas maneras.
- Comunicaron que hay compromiso de distribuir la totalidad de utilidades posibles...
- Ambas partes se comprometen a no tener el capital en exceso, tener un capital suficiente que te permita tener un crecimiento adecuado, pero no tener un capital ocioso.
- ¿Y Basilea?
-El mínimo calculamos que será 10%, pero cuando se materialice la fusión vamos a estar con un Basilea que va a estar en torno al 15%, por sobre el promedio de la banca chilena y muy por sobre la banca internacional también.
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