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Por: Expansión
Publicado: Miércoles 4 de enero de 2017 a las 08:16 hrs.
Banco Santander lanzó una emisión de bonos a 10 años por un importe de US$ 1.000 millones que computarán como capital 'Tier 2' (recursos propios de segunda categoría), según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
La entidad presidida por Ana Botín ha dado mandato para esta operación a Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y el propio Santander.
La operación contará previsiblemente con una calificación de 'Baa2' por Moody's, de 'BBB' por S&P y de 'BBB+' por Fitch, todas en el grado de inversión con 'calidad aceptable'.
De esta forma, el banco encabezado por Botín se estrenará en el mercado de capitales en 2017. Caixabank se convertía este martes en la primera entidad en emitir deuda en este ejercicio, al colocar cédulas hipotecarias a 10 años por importe de US$1.565 millones y con una demanda superior a los US$ 2.500 millones.
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La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
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