Santander lanza una emisión de bonos por más de US$ 1.000 millones
De esta forma, el banco encabezado por Botín se estrenará en el mercado de capitales en 2017.
Por: Expansión
Publicado: Miércoles 4 de enero de 2017 a las 08:16 hrs.
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Banco Santander lanzó una emisión de bonos a 10 años por un importe de US$ 1.000 millones que computarán como capital 'Tier 2' (recursos propios de segunda categoría), según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
La entidad presidida por Ana Botín ha dado mandato para esta operación a Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y el propio Santander.
La operación contará previsiblemente con una calificación de 'Baa2' por Moody's, de 'BBB' por S&P y de 'BBB+' por Fitch, todas en el grado de inversión con 'calidad aceptable'.
De esta forma, el banco encabezado por Botín se estrenará en el mercado de capitales en 2017. Caixabank se convertía este martes en la primera entidad en emitir deuda en este ejercicio, al colocar cédulas hipotecarias a 10 años por importe de US$1.565 millones y con una demanda superior a los US$ 2.500 millones.
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