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REGÍSTRATE AQUÍDe esta forma, el banco encabezado por Botín se estrenará en el mercado de capitales en 2017.
Por: Expansión
Publicado: Miércoles 4 de enero de 2017 a las 08:16 hrs.
Banco Santander lanzó una emisión de bonos a 10 años por un importe de US$ 1.000 millones que computarán como capital 'Tier 2' (recursos propios de segunda categoría), según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
La entidad presidida por Ana Botín ha dado mandato para esta operación a Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y el propio Santander.
La operación contará previsiblemente con una calificación de 'Baa2' por Moody's, de 'BBB' por S&P y de 'BBB+' por Fitch, todas en el grado de inversión con 'calidad aceptable'.
De esta forma, el banco encabezado por Botín se estrenará en el mercado de capitales en 2017. Caixabank se convertía este martes en la primera entidad en emitir deuda en este ejercicio, al colocar cédulas hipotecarias a 10 años por importe de US$1.565 millones y con una demanda superior a los US$ 2.500 millones.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.