Sodimac Chile realiza colocación de bonos por US$121 millones en el mercado local
Las series de bonos contaron con una clasificación de riesgo de AA otorgada por Fitch Ratings y Humphreys.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 10 de enero de 2013 a las 15:10 hrs.
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Sodimac Chile, realizó hoy una colocación de bonos en el mercado local por UF 2.500.000, equivalente a US$121 millones.
La colocación de los papeles se llevó a cabo en dos series: H y K.
La serie H supone una suma total de UF 1.000.000, estructurada a 5 años bullet, con vencimiento el 3 de diciembre de 2017, en la que se obtuvo una tasa de colocación de3,74%, con una demanda total de 3,6 veces la oferta y un spread de 103 puntos básicos sobre la tasa de referencia.
En tanto, la serie K, corresponde a UF 1.500.000, estructurada a 21 años plazo con 10 años de gracia, con vencimiento el 3 de diciembre de 2033, que alcanzó una tasa de colocación de 3,94%, con una demanda total de 2,5 veces la oferta y un spread de 115 puntos básicos sobre la tasa de referencia.
Las series de bonos contaron con una clasificación de riesgo de AA otorgada por Fitch Ratings y Humphreys.
El gerente general corporativo de Sodimac, Enrique Gundermann, se manifestó muy satisfecho con los resultados de esta operación e informó que los recursos obtenidos se destinarán en un 60% al pago de pasivos y el resto al financiamiento de parte del plan de inversiones por US$107 millones que se desarrollará en 2013.
"Esta exitosa colocación refleja la confianza de los inversionistas en Sodimac y refuerza nuestra sólida posición financiera", destacó Gundermann.
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