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Tricot se inscribe en la SVS para abrir el 25% de su propiedad y financiar crecimiento

Según la información enviada al regulador, los planes de expansión incluyen la vía orgánica e inorgánica.

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 1 de abril de 2013 a las 05:00 hrs.

Bolsa chilena

Retail

Por Jimena Catrón Silo 

 El jueves pasado, a mediodía, finalmente Tricot comenzó el proceso en la Superintendencia de Valores (SVS) para concretar su esperada apertura en bolsa.

En la oficina de partes del regulador recibieron la solicitud de inscripción de la sociedad y sus acciones, para así poder llevar a cabo su debut en el mercado, inicialmente, en julio próximo, aunque esto se encuentra sujeto al tiempo que demore el regulador en aprobar ambas solicitudes.

Según la información ingresada, la operación involucra ofrecer en bolsa el 25% de la propiedad y con el capital recaudado se financiaría exclusivamente el crecimiento de la compañía, tanto vía orgánica como inorgánica.

Respecto al monto que alcanzaría la operación, cuyo agente colocador es Celfin Capital, éste dependerá de la evolución que tenga el mercado en estos meses, aunque de todas maneras será superior a los US$ 150 millones, por lo que cae dentro de la categoría “mediana a grande”, a diferencia de las últimas aperturas a bolsa, que no han superado los US$ 100 millones.

También están siendo asesorados por el estudio Alcaíno Abogados.

Así, Tricot, compañía encabezada por Eduardo Pollak Ben-David, y que se estima que en 2012 habría facturado cerca de US$ 250 millones, se prepara para comenzar una nueva etapa en la que la expansión de sus operaciones será la tónica, y en la que contarán con la caja necesaria para analizar las oportunidades de compra que se les presente.

Será el sexto retailer que se abre en el mercado, donde ya se transan las acciones de Falabella, Cencosud, Ripley, Hites y La Polar.

Su primer paso 

El pasado 17 de diciembre el retailer dio el primer paso para su apertura, que consistió en definir la reestructuración de la compañía, creando una sociedad holding, lo que permitirá tener el desglose de cifras de cada negocio.

En esa misma junta extraordinaria de accionistas se aprobó aumentar el capital social desde poco más de $ 30 millones, a más de  $ 49.300 millones, mediante la emisión de más de 21.138.000 acciones de pago, sin valor nominal y de una serie única. De estas últimas, un 3,509% será destinado a planes de compensación de ejecutivos, las que podrán ser suscritas por los beneficiarios hasta cinco años después de esa junta.

De esta forma, la sociedad quedará como holding de las empresas que componen su estructura, de forma tal que la presentación a los inversionistas sea más clara y se vea el aporte de cada negocio.

Respecto del aumento de capital (cuyo valor por título será de $ 2.217,14), éste será pagado en dinero efectivo o con acciones emitidas por Tricot Financiero, Tricot S.A. y Tricot SpA.

Y los planes de crecimiento para el retailer son grandes, aunque de momento la internacionalización no está dentro de sus proyectos de corto plazo. Además, la compañía se encuentra en un plan de expansión con miras a los próximos cinco años, en el que además se decidió aumentar la frecuencia con la cual se renueva el stock de productos y tienen un mix más dinámico.

Actualmente, Tricot cuenta con una red que va desde Arica a Punta Arenas. El 60% de las compras que realizan sus clientes lo hacen al contado (aunque cuentan con más de 400.000 plásticos activos), porcentaje que la administración de la multitienda espera disminuir, para dar mayor cabida al negocio crediticio y potenciar su tarjeta.

Tricot fue fundada por la familia Pollak en 1938, y es controlada a través de las sociedades Inversiones Imagin (Eduardo Pollak Ben-David), Andrés Pollak Producciones (Andrés Pollak Ben-David), Inversiones Ofek (Henry Pollak Ben-David), Inversiones D y S (representada por Salomón Minzer), Inversiones Retail Chile (representada por Eduardo Pollak y Salomón Minzer).

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