El fondo soberano de Noruega registró en 2017 el mayor retorno anual registrado hasta la fecha, cerrando un año en el que superó la marca del US$1 billón (millones de millones) y sacudió a los mercados al proponer su salida de las acciones vinculadas al petróleo y el gas.
Desde su creación a finales del siglo pasado, el fondo no había ganado tanto dinero en un solo año, medido en coronas, dijo el inversionista, con sede en Oslo, el martes. La utilidad de 2017 fue equivalente a US$ 131.000 millones, o 13,7%.
La creciente exposición del fondo al mercado bursátil significa que sus retornos podrían ser más volátiles en el futuro, dijo su máximo responsable, Yngve Slyngstad, en una conferencia de prensa en la capital noruega.
Dueño en promedio de 1,4% de todas las acciones cotizadas en bolsa en el mundo, el fondo sigue en gran medida índices, pero también tiene un margen de acción para una administración más activa. Ahora está en el proceso de elevar el peso de las acciones a 70% de su cartera para mejorar la rentabilidad. También está aumentando su influencia en áreas como el pago de ejecutivos, corrupción empresarial e inversión sustentable.
“El retorno acumulado del fondo desde su creación ha superado los 4 billones de coronas. Una de cada cuatro coronas de rentabilidad fue generada en 2017, que fue un año muy fuerte”, dijo Slyngstad en un comunicado.
La rentabilidad de 13,7% fue generada en un período caracterizado por el mayor repunte del mercado bursátil en ocho años. Este impulso llevó a las acciones cerca de su objetivo del 70%.
La cartera de acciones del fondo rentó 19,4% en el año, mientras las inversiones en renta fija ganaron 3,3% y el sector inmobiliario avanzó 7,5%. El fondo tenía 66,6% en acciones hacia final de 2017, 30,8% en bonos y 2,6% en inversiones inmobiliarias.
Sus inversiones más grandes en acciones en 2017 fueron Apple, Nestlé y Royal Dutch Shell , mientras sus principales activos de renta fija fueron bonos soberanos de Estados Unidos, Japón y Alemania.
El fondo también elevó su exposición a los mercados emergentes en los últimos años para aumentar sus retornos y Noruega está analizando si debería comprar activos privados y de infraestructura.
El Gobierno sacó el año pasado 61.000 millones de coronas del fondo, después de que la caída de los precios del petróleo lo forzaran al primer retiro de su historia en 2016.
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