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REGÍSTRATE AQUÍEl plazo de la emisión es de 10 años con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al vencimiento.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 18 de mayo de 2017 a las 15:10 hrs.
La Empresa Nacional del Petróelo (ENAP) concretó hoy una colocación de bonos por UF 6,5 millones en el mercado local, equivalente a US$ 250 millones. La tasa de colocación fue de 1,87% con un spread de 67 puntos base, mientras la tasa de carátula fue de 2,05%.
Según detalló la estatal en un comunicado, el plazo de esta emisión es de 10 años con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al vencimiento. Banco Santander actuó como asesor financiero, en tanto Santander Corredores de Bolsa Limitada fue el agente colocador.
La emisión despertó gran interés, asegura ENAP, generando por parte de los inversionistas una demanda de 2,5 veces. Previo a la transacción, la empresa realizó un road show en Santiago con inversionistas locales.
Los fondos provenientes de esta colocación estarán destinados íntegramente al refinanciamiento de pasivos que vencen en el corto plazo, por lo que no se generará un incremento en los actuales niveles de deuda de ENAP.
Marcelo Tokman, gerente general de ENAP, comentó que "el éxito de esta colocación es un reflejo más de que los buenos resultados de la compañía están siendo reconocidos por los inversionistas". "En ENAP estamos comprometidos y seguiremos avanzando de manera responsable en la ejecución de nuestro Plan Estratégico", concluyó.
El ejecutivo destacó los atractivos que ofrece Chile en minerales críticos, energía y agroindustria. A nivel local, la firma legal concentra su actividad en transacciones, tax, arbitraje y resolución de disputas.
La última edición de la Enadel identificó las dificultades para concretar las contrataciones. Falta de competencias técnicas y socioemocionales lideran las barreras detectadas.
Desde que inició la crisis, las aseguradoras han perdido 830 mil beneficiarios y ahora están revirtiendo la tendencia y saliendo a recuperar pacientes. Enfrentan una cartera más envejecida, pero se apalancan por un escenario más estable post Ley corta y un menor uso de licencias médicas.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
La consultora estimó que las medidas de la MK4 impactarían en los dividendos y en la amplitud de la capacidad de compra de las familias. Al igual que la CChC, valoró los incentivos al ahorro para el pie y el fortalecimiento del financiamiento de largo plazo.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.