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Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 20 de octubre de 2016 a las 19:23 hrs.
Enersis Américas anunció esta tarde que concretó la colocación de un bono a 10 años en EEUU por US$ 600 millones, recursos que se usarán para el refinanciamiento de deuda y otras necesidades generales de carácter corporativo.
La firma controlada por Enel detalló que la emisión cuenta con un cupón anual del 4% y una rentabilidad del 4,2% con fecha efectiva el 25 de Octubre de 2016.
Enersis Américas dijo que recibió ofertas por más de US$ 5.000 millones, lo cual superó en más de 8 veces la cifra requerida por la compañía.
Las agencias de rating han confirmado para esta emisión el rating preexistente de la compañía.
Los bancos encargados de la colocación son BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander.
De acuerdo a su estado de resultados al 30 de junio, la deuda de la compañía asciende a US$ 8.182 millones.
Desde el rubro destacaron que los cambios “entregan certezas para poder avanzar en el desarrollo de proyectos” y anticiparon que las nuevas condiciones podrían reducir los costos y el precio final de algunas viviendas.
Según el último informe del organismo fiscalizador, en 2025 se registraron 7.207 irregularidades en licencias médicas. De ellos, más de 5 mil habían salido del país con licencia médica entre 2023 y 2024.