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REGÍSTRATE AQUÍRecursos que se usarán para el refinanciamiento de deuda y otras necesidades generales de carácter corporativo.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 20 de octubre de 2016 a las 19:23 hrs.
Enersis Américas anunció esta tarde que concretó la colocación de un bono a 10 años en EEUU por US$ 600 millones, recursos que se usarán para el refinanciamiento de deuda y otras necesidades generales de carácter corporativo.
La firma controlada por Enel detalló que la emisión cuenta con un cupón anual del 4% y una rentabilidad del 4,2% con fecha efectiva el 25 de Octubre de 2016.
Enersis Américas dijo que recibió ofertas por más de US$ 5.000 millones, lo cual superó en más de 8 veces la cifra requerida por la compañía.
Las agencias de rating han confirmado para esta emisión el rating preexistente de la compañía.
Los bancos encargados de la colocación son BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander.
De acuerdo a su estado de resultados al 30 de junio, la deuda de la compañía asciende a US$ 8.182 millones.
La empresa Globalmix busca revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que validó una suspensión de doce meses del Registro General de Contratistas impuesta por el Ministerio de Obras Públicas.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
El organismo aclaró los nuevos porcentajes de cobertura según las remuneraciones de los trabajadores. Las empresas deberán asumir una mayor proporción de los costos de capacitación.