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REGÍSTRATE AQUÍLa demanda total alcanzó a UF 8.673.000, equivalentes a 1,7 veces el monto de la colocación.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 22 de junio de 2016 a las 17:40 hrs.
Quiñenco concretó hoy la colocación de bonos corporativos por un total de UF 5.000.000 (más de US$ 190 millones) que destinará en al menos un 50% a nuevas inversiones y en un mínimo de 10% al refinanciamiento de pasivos.
En un comunicado, el brazo de inversión del grupo Luksic detalló que la emisión se realizó mediante la colocación de la serie R, estructurada a 23 años, con 19 años de gracia, que obtuvo una tasa de 3,19%, la mejor lograda desde el 2010 para un bono corporativo por sobre los UF 5.000.000.
En tanto, la demanda total alcanzó a UF 8.673.000, equivalentes a 1,7 veces el monto de la colocación, lo que significó además un spread de 134 puntos sobre la tasa de referencia. La serie R fue calificada por Feller Rate y Fitch Ratings con AA.
"Estamos muy contentos con el resultado, que refleja una vez más la confianza que el mercado deposita en Quiñenco y sus negocios. Logramos una de las tasas más bajas que se han registrado en el mercado local para bonos de similares características y con una demanda muy superior al monto colocado", dijo el gerente de Administración y Finanzas del holding, Luis Fernando Antúnez.
La operación fue liderada por Banchile Citi y BBVA en su calidad de asesores financieros y agentes colocadores.
En el largo plazo, se estima que entre un 10% y un 20% de los trabajadores podría mantenerse en modalidades predominantemente remotas, mientras que la mayor parte continuará operando bajo esquemas híbridos con una presencia creciente en la oficina.
“La administradora considera prudente observar si los niveles actuales de liquidez del mercado se sostienen, considerando el dinamismo observado durante los últimos meses”, explicó la gestora.
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