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REGÍSTRATE AQUÍLa demanda total alcanzó a UF 8.673.000, equivalentes a 1,7 veces el monto de la colocación.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 22 de junio de 2016 a las 17:40 hrs.
Quiñenco concretó hoy la colocación de bonos corporativos por un total de UF 5.000.000 (más de US$ 190 millones) que destinará en al menos un 50% a nuevas inversiones y en un mínimo de 10% al refinanciamiento de pasivos.
En un comunicado, el brazo de inversión del grupo Luksic detalló que la emisión se realizó mediante la colocación de la serie R, estructurada a 23 años, con 19 años de gracia, que obtuvo una tasa de 3,19%, la mejor lograda desde el 2010 para un bono corporativo por sobre los UF 5.000.000.
En tanto, la demanda total alcanzó a UF 8.673.000, equivalentes a 1,7 veces el monto de la colocación, lo que significó además un spread de 134 puntos sobre la tasa de referencia. La serie R fue calificada por Feller Rate y Fitch Ratings con AA.
"Estamos muy contentos con el resultado, que refleja una vez más la confianza que el mercado deposita en Quiñenco y sus negocios. Logramos una de las tasas más bajas que se han registrado en el mercado local para bonos de similares características y con una demanda muy superior al monto colocado", dijo el gerente de Administración y Finanzas del holding, Luis Fernando Antúnez.
La operación fue liderada por Banchile Citi y BBVA en su calidad de asesores financieros y agentes colocadores.
Desde el rubro destacaron que los cambios “entregan certezas para poder avanzar en el desarrollo de proyectos” y anticiparon que las nuevas condiciones podrían reducir los costos y el precio final de algunas viviendas.
Según el último informe del organismo fiscalizador, en 2025 se registraron 7.207 irregularidades en licencias médicas. De ellos, más de 5 mil habían salido del país con licencia médica entre 2023 y 2024.