DOLAR
$950,79
UF
$39.485,65
S&P 500
6.585,11
FTSE 100
9.297,58
SP IPSA
9.151,39
Bovespa
143.269,00
Dólar US
$950,79
Euro
$1.116,30
Real Bras.
$176,37
Peso Arg.
$0,66
Yuan
$133,61
Petr. Brent
66,26 US$/b
Petr. WTI
62,26 US$/b
Cobre
4,68 US$/lb
Oro
3.675,42 US$/oz
UF Hoy
$39.485,65
UTM
$69.265,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍLa operación se realizó con una tasa de colocación de 4,42% anual, la más baja alcanzada en la historia de Cencosud.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 12 de julio de 2017 a las 18:06 hrs.
Cencosud, que planea emitir en los próximos días un bono internacional por US$ 1.000 millones a diez años, registró una demanda inicial que más que triplicó la oferta, superando los US$ 3.500 millones, informó la compañía a través de un comunicado.
La operación busca refinanciar parte de sus bonos a 2021 y 2023 mediante una oferta de recompra de bonos "Tender Offer". Esto permitirá a Cencosud recomprar US$ 492,8 millones de su bono con vencimiento a 2021 y que fue emitido originalmente por US$ 750 millones y además, US$ 257,2 millones de su bono con vencimiento a 2023, que fue emitido originalmente por US$ 1.200 millones. El resto de los fondos recaudados serán utilizados para el pago de otros pasivos menores.
La operación se realizó con una tasa de colocación de 4,42% anual, la más baja en la historia de Cencosud, lo que permitirá a la compañía mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda.
"Estamos muy contentos con la respuesta e interés del mercado en esta operación, superando todas nuestras expectativas", señaló el Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, Rodrigo Larraín. "Considerando los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la región, esto es una muestra de confianza en el trabajo y capacidad del equipo Cencosud y que estamos avanzando en el rumbo correcto".
La filial del Grupo Gloria señaló que "continuar como accionistas minoritarios no se alineaba con nuestra estrategia de crecimiento en Chile" y que buscarán otras oportunidades de negocio en este sector en el país.
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.