Argentina lanzó hoy un nuevo canje de bonos para refinanciar deudas por
unos US$ 6.000 millones que permanecen en mora desde el cese de
pagos de 2001.
La operación, que vence a fin de año, apunta a
atender a "algunos tenedores" de títulos en mora que "han manifestado no
haber podido participar" en el canje de abril pasado y expresaron
"interés" en hacerlo en iguales términos que los de aquella transacción,
dice una resolución del Ministerio de Economía.
"Se considera
necesario, aún habiendo sido alto el nivel de aceptación involucrado en
las operaciones de reestructuración ya realizadas, habilitar una nueva
instancia de reestructuración", puntualiza la norma publicada en el
Boletín Oficial del Estado.
La oferta de refinanciamiento vencerá el 31 de diciembre próximo, fecha en la que caduca una ley que
permitió reabrir el canje de bonos de 2005, al que se adhirieron
tenedores del 92% de los títulos en mora desde el cese de
pagos de 2001, el mayor de la historia (un total de US$ 102.000 millones).
La resolución también dispone una ampliación de las
emisiones de la bonos con descuento en dólares estadounidenses y pesos
argentinos con tipos de interés del8,28% y 5,83%, respectivamente,
así como la de títulos en dólares con vencimiento en 2017 e intereses
del 8,75%.
Argentina acaba de comenzar negociaciones para refinanciar deudas
en mora con el Club de París por US$ 6.050 millones más
intereses, con lo que apunta a salir definitivamente del cese de pagos
de 2001 y volver a los mercados internacionales de crédito.