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REGÍSTRATE AQUÍSegún IFR la firma listará sus instrumentos de deuda en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
Por: Diario Financiero Online, Agencias
Publicado: Miércoles 28 de noviembre de 2012 a las 12:31 hrs.
Cencosud realizaría mañana su emisión de bonos por US$ 1.000 millones a 10 años en el mercado internacional.
Según IFR, servicio de Thomson Reuters, los títulos de deuda que pretenden captar recursos para financiar parte de activos de Carrefour en Colombia, serán listados en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
Este anuncio se realizó durante el Roadshow de la compañía en Colombia, el cual de forma simultánea se efectúo en varios países de América y Europa y se suma al aumento de capital por US$ 1.500 millones para cubrir el crédito por US$ 2.500 millones para la compra de la colombiana.
JP Morgan liderará la operación como coordinador global y junto con BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi UFJ Securities, Muzuho Securities y Santander gestionarán el libro de pedidos.
Según Reuters serían estos mismos los que participarán en la sindicalización del crédito.
En la Cuenta Pública de la entidad, Nicolás Rojas criticó que las restricciones "se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia".
Junto con el funcionario, también dejaron la cartera su jefa de gabinete y la jefa de la división jurídica. En reemplazo de Araos, asumió como subsecretaria subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como jefa de la división de Tecnología Emergente de la cartera.
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