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REGÍSTRATE AQUÍSegún IFR la firma listará sus instrumentos de deuda en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
Por: Diario Financiero Online, Agencias
Publicado: Miércoles 28 de noviembre de 2012 a las 12:31 hrs.
Cencosud realizaría mañana su emisión de bonos por US$ 1.000 millones a 10 años en el mercado internacional.
Según IFR, servicio de Thomson Reuters, los títulos de deuda que pretenden captar recursos para financiar parte de activos de Carrefour en Colombia, serán listados en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
Este anuncio se realizó durante el Roadshow de la compañía en Colombia, el cual de forma simultánea se efectúo en varios países de América y Europa y se suma al aumento de capital por US$ 1.500 millones para cubrir el crédito por US$ 2.500 millones para la compra de la colombiana.
JP Morgan liderará la operación como coordinador global y junto con BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi UFJ Securities, Muzuho Securities y Santander gestionarán el libro de pedidos.
Según Reuters serían estos mismos los que participarán en la sindicalización del crédito.
El encuentro, realizado en Madrid, reunió a cerca de 40 ejecutivos de Chile y España en torno al venture capital, reforzando la posición del país como hub regional y destacando la trayectoria de Corfo en apoyo a la innovación.
La candidata de Unidad por Chile analizó el impacto del Informe de Política Monetaria y cuestionó la influencia de la jornada laboral de 40 horas en el bajo crecimiento del empleo. Además, defendió su propuesta del "ingreso vital".
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