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Publicado: Viernes 6 de diciembre de 2013 a las 05:00 hrs.
La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) se convirtió ayer en la primera empresa chilena no financiera en emitir deuda en el mercado suizo.
La estatal colocó bonos a cinco años plazo por un total de US$ 239,5 millones (215 millones de francos suizos), de los cuales la petrolera percibió US$ 238,4 millones (213,9 millones de la divisa helvética).
La colocación se realizó a una tasa de 2,875%, con un spread de 228 puntos sobre CHF mid swap rate.
Los montos recaudados con esta operación se destinarán a refinanciar pasivos.
La clasificación de riesgo de la deuda es BBB- de parte de Standard & Poor´s; Baa3 por Moody´s; y A por Fitch.
Credit Suisse AG ofició como asesor financiero y agente colocador de la deuda.
El plan de reducción de pasivos
La operación se enmarca en una fuerte estrategia de reducción de deuda de parte de la petrolera estatal.
Hace un par de semanas, ENAP informó que había alcanzando un acuerdo para obtener financiamiento bancario internacional por US$ 200 millones.
Esta operación se complementa con las dos emisiones de bonos que ha realizado la estatal este año (uno local en enero) y que en total le han significado levantar sobre US$ 700 millones.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
La plataforma permite a las empresas publicar vacantes gratis y a los postulantes aplicar con un clic. En paralelo, la startup chilena de software de recursos humanos superó los US$ 100 millones en ingresos recurrentes anuales, con tasas de crecimiento cercanas al 50% anual.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.