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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Viernes 6 de diciembre de 2013 a las 05:00 hrs.
La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) se convirtió ayer en la primera empresa chilena no financiera en emitir deuda en el mercado suizo.
La estatal colocó bonos a cinco años plazo por un total de US$ 239,5 millones (215 millones de francos suizos), de los cuales la petrolera percibió US$ 238,4 millones (213,9 millones de la divisa helvética).
La colocación se realizó a una tasa de 2,875%, con un spread de 228 puntos sobre CHF mid swap rate.
Los montos recaudados con esta operación se destinarán a refinanciar pasivos.
La clasificación de riesgo de la deuda es BBB- de parte de Standard & Poor´s; Baa3 por Moody´s; y A por Fitch.
Credit Suisse AG ofició como asesor financiero y agente colocador de la deuda.
El plan de reducción de pasivos
La operación se enmarca en una fuerte estrategia de reducción de deuda de parte de la petrolera estatal.
Hace un par de semanas, ENAP informó que había alcanzando un acuerdo para obtener financiamiento bancario internacional por US$ 200 millones.
Esta operación se complementa con las dos emisiones de bonos que ha realizado la estatal este año (uno local en enero) y que en total le han significado levantar sobre US$ 700 millones.
Privado estima que los daños sufridos tras el desistimiento del proceso, que habría sido el más cuantioso en Chile en los últimos 20 años, oscilan entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
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