Cencosud estaría a pocas semanas de concretar su esperada emisión de ADR (American Depository Receipts) en la bolsa de Nueva York, antes que se cierre el plazo para fijar el precio de colocación de los títulos del aumento de capital por
US$ 2.000 millones que prepara la firma.
De hecho el 28 de junio es la fecha en que concluye la ventana de 120 días fijada por el directorio general de la compañía para definir el precio de la colocación de las acciones para materializar el aumento de capital.
Fuentes conocedoras de la operación señalan que de no concretarse dicho trámite en los plazos estimados, el directorio de Cencosud deberá llamar a una nueva junta extraordinaria de accionistas para revisar los términos de un aumento de capital, lo que podría retrasar el proceso.
Respecto de los ADR, el volumen de éstos será definido en función de la demanda por los papeles que se genere.
La firma controlada por Horst Paulman entregó un mandato a los bancos internacionales UBS y JPMorgan como agentes colocadores de la operación, en la que también participan Credit Suisse y Morgan Stanley.
En el ámbito local, las corredoras de bolsa LarrainVial junto a Santander GBM serán las encargadas de liderar dicho proceso.
Los papeles del retailer cayeron ayer 1,73%, con lo que acumularon una baja anual de 6%.
En la solicitud de inscripción de acciones ante el regulador se establece que hasta un 10% de los papeles emitidos serán destinadas a un plan de compensación para los trabajadores de la compañía y sus filiales que sean designadas por el directorio.
ILC inscribe acciones
La sociedad de inversiones La Construcción, perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción, avanzó esta semana un nuevo paso en su camino para transformarse en la segunda apertura en bolsa de este año.
La firma, cuyo proceso para transar en la plaza santiaguina está siendo asesorado por la corredora IMTrust, inscribió ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 13.717.962 acciones, por un monto total de $96.227.377.599.
La Cámara Chilena es el accionista mayoritario de la sociedad Inversiones La Construcción, (ILC), firma controladora de las clínicas Tabancura y Avansalud, además de AFP Habitat y Consalud.
De concretarse esta operación, sería la segunda del ejercicio 2012 tras la de Ingevec, ligada a Francisco Vial, Enrique Besa y José Antonio Bustamante, realizada el 22 de marzo pasado y por la cual recaudaron US$ 27 millones.
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