Forestales entran con US$ 730 millones a mercado de deuda

Las dos compañías forestales más importantes del país están a la caza de recursos frescos mediante la emisión de instrumentos de deuda.

Por un lado, Celulosa Arauco, a través de Copec, anunció que trabaja en la emisión de US$ 232 millones en instrumentos de deuda, los que serán denominados en UF, según detalla el prospecto.

La operación, que se realizará el próximo 26 de abril, se dividirá en dos series, de 5 y 21 años.

Cerca de un 70% de los fondos obtenidos de la operación se destinarán al financiamiento de las inversiones de la firma y sus filiales, mientras que el 30% restante será destinado al pago de pasivos de corto o largo plazo.

Por otro lado, la agencia clasificadora Fitch Ratings asignó la nota BBB+ en escala internacional al nuevo bono internacional por US$ 500 millones de CMPC.

“Los fondos provenientes de la emisión serán utilizados para fines corporativos generales”, dijo la agencia.

Agregó que las clasificaciones crediticias de CMPC “reflejan la sólida posición de negocios y perfil financiero de la compañía. Las clasificaciones también consideran la filosofía financiera conservadora, la sólida posición de mercado y la propiedad de vastos terrenos forestales”.

Fitch agregó que “si las condiciones de mercado de la celulosa mejoran, CMPC podría comenzar la construcción de la nueva línea de celulosa en Brasil. La compañía también puede usar parte de su caja para comprar terrenos en Brasil”.