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Publicado: Lunes 20 de enero de 2014 a las 05:00 hrs.
VTR colocó el viernes su primer bono en el mercado internacional, al emitir
US$ 1.400 millones a 10 años plazo.
La operación, que tuvo como agentes colocadores a JPMorgan, BNP Paribas, Morgan Stanley y Goldman Sachs, se realizó a una tasa de colocación de 6,875%, cifra que se ubicó por debajo del rango estimado entre 7% y 7,25%.
El spread de la colocación fue de 402 puntos básicos en comparación al bono del Tesoro norteamericano al mismo plazo.
Los fondos recaudados con la operación se destinarán a financiar obligaciones crediticias derivadas de la separación de VTR de su controladora Liberty Global, que buscaría crear una empresa independiente desde donde se gestionaría la empresa de telecomunicaciones chilena.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Pablo Barceló comentó que entre, los proyectos, está una nueva versión de Latam-GPT, una red de centros regionales para compartir capacidades en IA, y servidores con GPU al Centro de Innovación de la UC.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
El directivo detalló que entre las materias que deben abordarse están la permisología y la resolución de controversias, además de la evasión en el pago de peajes.