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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Lunes 20 de enero de 2014 a las 05:00 hrs.
VTR colocó el viernes su primer bono en el mercado internacional, al emitir
US$ 1.400 millones a 10 años plazo.
La operación, que tuvo como agentes colocadores a JPMorgan, BNP Paribas, Morgan Stanley y Goldman Sachs, se realizó a una tasa de colocación de 6,875%, cifra que se ubicó por debajo del rango estimado entre 7% y 7,25%.
El spread de la colocación fue de 402 puntos básicos en comparación al bono del Tesoro norteamericano al mismo plazo.
Los fondos recaudados con la operación se destinarán a financiar obligaciones crediticias derivadas de la separación de VTR de su controladora Liberty Global, que buscaría crear una empresa independiente desde donde se gestionaría la empresa de telecomunicaciones chilena.
Privado estima que los daños sufridos tras el desistimiento del proceso, que habría sido el más cuantioso en Chile en los últimos 20 años, oscilan entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.