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Publicado: Lunes 20 de enero de 2014 a las 05:00 hrs.
VTR colocó el viernes su primer bono en el mercado internacional, al emitir
US$ 1.400 millones a 10 años plazo.
La operación, que tuvo como agentes colocadores a JPMorgan, BNP Paribas, Morgan Stanley y Goldman Sachs, se realizó a una tasa de colocación de 6,875%, cifra que se ubicó por debajo del rango estimado entre 7% y 7,25%.
El spread de la colocación fue de 402 puntos básicos en comparación al bono del Tesoro norteamericano al mismo plazo.
Los fondos recaudados con la operación se destinarán a financiar obligaciones crediticias derivadas de la separación de VTR de su controladora Liberty Global, que buscaría crear una empresa independiente desde donde se gestionaría la empresa de telecomunicaciones chilena.
La firma opera un strip center en Marbella e inició las obras de otro en El Quisco. Además, ya cuenta con terrenos en Papudo y Talca, y se encuentra en negociaciones para concretar la adquisición de otros tres paños en el corto plazo.
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
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