por i. rojas y m. villena
Luego de haber sido suspendida en la segunda mitad de 2011 debido a la crisis europea y la consiguiente caída de los mercados, Cultivos Marinos Chiloé estaría preparando su salida definitiva a bolsa para junio, con Celfin como agente colocador y asesor financiero.
Fuentes conocedoras de la operación aseguran que el proceso de road show se inició discretamente hace un par de semanas de manera simultánea en Santiago y Puerto Montt, donde tendrían una participación fundamental algunos family office e inversionistas institucionales.
Eso sí, reconocen que desde la compañía están cautos a la espera del “timing adecuado”, tomando en consideración los malos resultados de la industria en general, con las acciones del sector retrocediendo 17,9% en 2012.
Aunque en la firma descartan que exista una fecha definida para la operación, confirman que el proceso está nuevamente en marcha y que se han reunido con una serie de inversionistas, mientras se evalúa día a día el mejor momento.
Complicado escenario
Según el prospecto, se pondrán en el mercado 350.000.000 acciones, equivalentes al 30,43% de la propiedad de la salmonera. Agregan que tras el aumento de capital esperan llegar a más de 70.000 toneladas producidas en el mediano plazo.
En el mercado se afirma que sería una apertura “menor”, con una recaudación inferior a US$ 80 millones. Según indicó en su momento a la SVS, unos US$ 20 millones irían a siembra y alimentación de smolt. Otros US$ 22 millones a equipamiento, centros de cultivo y jaulas.
La apertura también implicó una renegociación y liberación por parte de los acreedores de las acciones en prenda, que llegaban al 100% de la propiedad. Del total recaudado, entregaría US$ 35 millones a los bancos a fin de prepagar deuda, mientras que el resto iría a capital de trabajo, según informó a la SVS en 2011.
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