SalfaCorp colocó bonos por UF 2.000.000 en el mercado local, divididos en dos series, de 5 y 21 años plazo. La operación fue liderada por IM Trust como
agente colocador y obtuvo una demanda de 135% del monto ofertado.
Tanto la
administración de SalfaCorp como los ejecutivos de IM Trust mostraron su gran
satisfacción por el resultado de esta primera emisión que también es la primera
emisión de bonos de la
Compañía como de su industria especialmente considerando el
contexto actual en el mercado de renta fija.
En la Serie A a 5 años plazo, se
colocó UF 1 millón con una demanda de 144% el monto ofertado, a una tasa de
4,02%, con un excelente spread de 122 pbs sobre su Benchmark o papel
equivalente del Banco Central.
En la Serie B a 21 años plazo en
tanto, se colocó UF 1 millón con una demanda de 125% el monto ofertado, a una
tasa de 5,00%, con un spread de 134 pbs sobre su Benchmark o papel equivalente
del Banco Central.