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Scotiabank prepara emisión por US$ 227 millones para financiar alza en colocaciones

Ejecutivo dice que empresas necesitan liquidez para enfrentar turbulencias “que aún no terminan”.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 13 de abril de 2011 a las 05:00 hrs.

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Maximiliano Villena 

 Un crecimiento esperado de 15% en colocaciones corporativas en 2011, emisión de bonos en el mercado doméstico por alrededor de US$ 3.000 millones y crecimiento de las grandes firmas en Chile y la región es el escenario para el que la banca local se ha estado preparando. Todo ello sumado al fuerte aumento de los préstamos bancarios, algo para lo cual el vicepresidente de la banca de inversiones y corporativa de Scotiabank Chile, Héctor Pérez, anuncia que emitirán deuda en los próximos meses.

- En 2010 los bancos locales emitieron papeles por más de US$ 1.200 millones, ¿esperan una cifra similar para este ejercicio? - Pienso que sí, nosotros tenemos un plan de emisiones por montos importantes. Estamos analizando una colocación por hasta UF 5 millones (US$ 227,9 millones) con lo que financiaremos el crecimiento de la cartera de colocaciones.

- Ese monto implica que prevén un fuerte crecimiento de los préstamos... - Estamos viendo más actividad que en 2010, las compañías se están atreviendo a buscar financiamiento para sus inversiones, a pesar que las grandes firmas tienen mucha liquidez.

- ¿Serán permanentes esos niveles de liquidez? - Nuestra impresión es que sí. La crisis financiera de 2008 les enseñó lo importante que es mantener niveles de caja adecuados para enfrentar turbulencias, las que de hecho no han terminado. El alza del precio del petróleo está haciendo subir los costos internacionales de todos los productos, a lo que se suma el ruido de los países europeos que tienen que reestructurar sus deudas. Todo eso genera cierto grado de cautela. Las firmas están siendo conservadoras en términos de caja.

- ¿Qué segmentos están mirando con interés? - Para nosotros son atractivos el sector retail, el eléctrico, energía, infraestructura, telefonía, minería, forestal y sus subproductos.

 

Colocación de “Huaso Bonds” 

- ¿Es atractivo emitir bonos en pesos en Chile? - Un bono de este tipo implica que una compañía tiene que venir a levantar recursos en una moneda que habitualmente no es la de origen, por lo que tienen que convertirla. En Chile las tasas del mercado son atractivas, pero una vez que pones el costo del derivado para la conversión, hay que hacer los números. Y es que los swaps para llevar el peso a dólar no tienen la misma profundidad. A nivel internacional hay mucha más liquidez que en Chile en esta materia.  - ¿Qué medidas se pueden tomar al respecto? - Internacionalizar más el peso. Tenemos que ir desarrollando los mercados a través de productos derivados que le den a los clientes acceso a distintas estructura y plazos.

- ¿El netting de derivados influye en esto? - Bastante. En la medida que eso se pueda implementar, la liquidez del mercado de derivados será mayor. El netting tiene que ver con la profundidad y con la seguridad de la transferencia de los riesgos los vencimientos. Sentarme con una contraparte y netear posiciones recorta la necesidad de líneas de crédito.

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