Empresas Banmédica concretó hoy con éxito la tercera colocación de bonos, por un total de UF1,5 millones, unos US$69,6 millones. La oferta, que estuvo asesorada en forma exclusiva de IM Trust S.A. Corredores de Bolsa, despertó gran interés en el mercado, generándose una demanda total de más de UF 3 millones, equivalente a 2 veces la oferta disponible.
La emisión estuvo compuesta por UF 1,5 millones de la serie G, a 21 años con 10 de gracia. La colocación se realizó a una tasa de 3,99%, con un spread de 114 bps y un duration de 12,1 años. Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Gonzalo Covarrubias, Gerente Renta Fija de IM Trust, afirmo estar muy contento con el nivel de tasa alcanzado y la gran demanda lograda por la compañía. "El éxito de la transacción se basó en la prestigiosa trayectoria y el liderazgo de más de 20 años de Empresas Banmédica. La sólida posición competitiva de la compañía, tanto en la industria de Isapres, como en la clínica y prestadora le han permitido financiarse a largo plazo a niveles de tasa excepcionales".
Esta colocación se enmarca dentro del objetivo de la compañía que es levantar financiamiento para su programa de inversiones tanto en Chile como en el extranjero, como también para su refinanciamiento de pasivos.
Actualmente, Banmédica cuenta con una clasificación de riesgo local de AA-/A+ otorgada por los clasificadores Fitch y Feller-Rate respectivamente.