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MetLife lanza OPA para adquirir acciones de Provida en Chile

Las OPAs tienen por objeto adquirir hasta el 100% de las acciones de la AFP, incluyendo aquellas en forma de ADS.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Miércoles 28 de agosto de 2013 a las 12:30 hrs.

MetLife anunció hoy que a contar del 29 de agosto de 2013 y hasta el 27 de septiembre de 2013 estará abierto tanto en Chile como en Estados Unidos el período de las Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (OPA) para adquirir los papeles de AFP Provida, filial en Chile del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) en el área de pensiones.

Las OPAs tienen por objeto adquirir hasta el 100% de las acciones de la AFP, incluyendo aquellas detentadas en la forma de American Depositary Shares (ADSs) transados en Estados Unidos y quedan sujetas a la condición, entre otras, de que al menos 42.076.485 acciones, equivalentes a un 12,7% del total de acciones emitidas por Provida sean vendidas a MetLife Acquisition Co. en las OPAs.

En adición al porcentaje anteriormente mencionado, BBVA se ha obligado a vender a MetLife Acquisition Co. el 51,6% de participación sobre Provida que detenta indirectamente a través de su filial Chilena llamada Inversiones Previsionales S.A..

Como consecuencia de las OPAs, MetLife espera llegar a ser dueño de al menos el 64,3% de las acciones de Provida, pasando a ser su controlador de conformidad con lo dispuesto por los artículos en la Ley de Mercado de Valores.

En caso de que todos los accionistas concurran a la oferta, el precio de compra que MetLife financiará con efectivo, ascendería a US$ 2.036.802.071.

El proceso se inicia tras haberse obtenido las respectivas aprobaciones regulatorias que están contempladas para este tipo de operaciones, y en Chile será encabezado por Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa y Banchile Corredores de Bolsa S.A., siendo el primer día en el cual los accionistas podrán ofrecer en venta sus acciones el próximo 29 de agosto de 2013 y contemplándose el término del período de la oferta para el día 27 de septiembre de 2013. En caso de ser conveniente, MetLife podría proceder a la prórroga del referido plazo en conformidad con la ley.

La adquisición de Provida, la mayor administradora de fondos de pensiones en Chile, se alinea con el enfoque estratégico de MetLife, que considera como parte clave el crecimiento y desarrollo en mercados emergentes. Además, la transacción también incluye la adquisición indirecta de AFP Genesis Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., filial de Provida que desarrolla la administración de activos en Ecuador.

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